PNC — диверсифицированная компания, предоставляющая финансовые и банковские услуги, с возможностями карьерного развития на различных должностях в разных подразделениях организации. Ее рабочая среда ориентирована на инклюзивность, доступность, разнообразие и участие в жизни сообщества; компания также предлагает направления для студентов, выпускников и ветеранов. PNC подчеркивает приверженность принципу равных возможностей и соблюдению трудового законодательства, поэтому ее вакансии могут представлять интерес для кандидатов, которые ищут крупного работодателя в сфере финансовых услуг с широким выбором профессиональных направлений.
Финансовый консультант, PNC Wealth Management — работа в офисе в Монтгомери
Консультируйте клиентов PNC по вопросам инвестиций, страхования и пенсионного планирования, выстраивая отношения с ними. Управляйте портфелем инвестиционных и страховых продуктов и развивайте его.
Описание
- Разрабатывайте финансовые планы для клиентов и консультируйте по инвестиционным и страховым стратегиям.
- Формируйте и сохраняйте портфель инвестиционного и страхового бизнеса.
- Управляйте продажами и обслуживанием клиентов, выявляйте возможности и направляйте клиентов к внутренним партнёрам.
- Выстраивайте и поддерживайте отношения с клиентами с помощью развития бизнеса и нетворкинга.
- Укрепляйте лояльность клиентов и увеличивайте долю их финансовых активов в PNC благодаря высокому уровню обслуживания.
- Используйте знания о продуктах и процессах для решения вопросов клиентов.
- Рекомендуйте подходящие продукты и реализуйте инвестиционные и страховые стратегии.
- Представляйте клиентам финансовые рекомендации и консультации.
- Создавайте и обновляйте финансовые планы с учётом потребностей и целей каждого клиента.
- Обучайте сотрудников филиала и внутренних партнёров выявлять инвестиционные возможности и помогайте им в этом.
- Повышайте осведомлённость сотрудников филиала об инвестициях и содействуйте их обучению.
- Совместно с руководителем филиала и/или специалистом по инвестиционным продажам руководите действиями, направленными на достижение инвестиционных целей.
- Выстраивайте отношения и получайте рекомендации благодаря взаимодействию с внутренними и внешними партнёрами.
- Анализируйте результаты бизнеса и работу с потенциальными сделками вместе с руководителем филиала и внутренними партнёрами.
- Соблюдайте соглашения об уровне обслуживания при последующей работе с лидами и рекомендациями.
- Соблюдайте применимые законы, нормативные требования, политики и руководящие принципы.
Требования
- Как правило, требуется высшее или среднее специальное образование; вместо него может рассматриваться сочетание образования, соответствующих сертификатов и опыта.
- Не менее двух лет соответствующего профессионального опыта.
- В требованиях к образованию указана степень бакалавра.
- Требуются лицензии FINRA Series 7 и Series 66 либо Series 63 и 65.
- Требуется лицензия на страхование жизни и здоровья.
- Знание методов поиска потенциальных клиентов, развития и управления отношениями, анализа кредитных рисков, взаимодействия с клиентами, финансового анализа и моделирования, инвестиционного банкинга и публичных выступлений.
- Умение обучать и наставлять других, управлять клиентским опытом и удержанием клиентов, эффективно общаться, расставлять приоритеты при конкурирующих задачах, искать потенциальных клиентов, вести продажи и продавать.
- Работодатель не предоставляет визовую поддержку и не участвует в программе STEM OPT.
Преимущества
- Медицинское страхование и покрытие рецептурных препаратов с возможностью использования счёта Health Savings Account.
- Варианты стоматологического страхования и страхования зрения.
- Страхование жизни для сотрудников, их супругов и детей.
- Страхование на случай краткосрочной и долгосрочной нетрудоспособности.
- План 401(k) с доплатой от PNC.
- Пенсионный план.
- План покупки акций.
- Счёт возмещения расходов на уход за иждивенцами.
- Резервный уход за детьми и пожилыми людьми.
- Возмещение расходов на усыновление, суррогатное материнство и услуги доулы.
- Помощь в оплате обучения, включая отдельные полностью финансируемые программы.
- Программа оздоровления с финансовыми поощрениями.
- Отпуск по беременности и родам и/или отпуск для родителей.
- До 11 оплачиваемых праздничных дней в год.
- Девять дней для периодического отсутствия в год.
- От 15 до 25 дней отпуска в год в зависимости от уровня должности.
- Льготы, размер которых зависит от стажа работы.