PNC is een gediversifieerde financiële dienstverlener en bank met carrièremogelijkheden binnen verschillende onderdelen van de organisatie. De aanpak op de werkvloer legt de nadruk op inclusie, toegankelijkheid, diversiteit en betrokkenheid bij de gemeenschap, met instroommogelijkheden voor studenten, afgestudeerden en veteranen. PNC benadrukt daarnaast zijn inzet voor gelijke kansen en naleving van arbeidswetgeving. Daarmee zijn de carrièremogelijkheden aantrekkelijk voor kandidaten die op zoek zijn naar een grote financiële dienstverlener met uiteenlopende professionele perspectieven.
Financieel adviseur, PNC Wealth Management – op locatie in Montgomery
Adviseer PNC-klanten over beleggingen, verzekeringen en pensioenplanning en bouw klantrelaties op. Beheer en laat een portefeuille met beleggingen en verzekeringen groeien.
Beschrijving
- Stel financiële plannen voor klanten op en adviseer over beleggings- en verzekeringsstrategieën.
- Bouw een portefeuille met beleggings- en verzekeringsactiviteiten op en behoud deze.
- Beheer verkoop en dienstverlening aan klanten, herken kansen en verwijs klanten door naar interne partners.
- Bouw en onderhoud klantrelaties door bedrijfsontwikkeling en netwerken.
- Versterk klantloyaliteit en het aandeel in de klantportefeuille met goede dienstverlening.
- Gebruik kennis van producten en processen om klantvragen en -problemen op te lossen.
- Beveel geschikte producten aan en voer beleggings- en verzekeringsstrategieën uit.
- Presenteer financiële adviezen en aanbevelingen aan klanten.
- Stel financiële plannen op en werk deze bij volgens de behoeften en doelen van iedere klant.
- Train en ondersteun filiaalmedewerkers en interne partners bij het herkennen van beleggingskansen.
- Bevorder kennis over beleggen en educatie onder filiaalmedewerkers.
- Werk samen met de filiaalmanager en/of beleggingsverkoper om acties te leiden die beleggingsdoelen realiseren.
- Bouw relaties op en genereer doorverwijzingen via contact met interne en externe partners.
- Bespreek de bedrijfsresultaten en de activiteiten in de verkooppijplijn met de filiaalmanager en interne partners.
- Volg de serviceafspraken voor het opvolgen van leads en doorverwijzingen.
- Leef toepasselijke wetten, regelgeving, beleidsregels en richtlijnen na.
Vereisten
- Doorgaans is een universitaire of hbo-opleiding vereist; een vergelijkbare combinatie van opleiding, relevante certificeringen en ervaring kan ook worden meegewogen.
- Minimaal twee jaar relevante werkervaring.
- Een bachelordiploma staat vermeld bij de opleidingseisen.
- FINRA Series 7 en Series 66, of Series 63 en 65, zijn vereist.
- Een vergunning voor levens- en ziektekostenverzekeringen is vereist.
- Kennis van klantwerving, relatieontwikkeling en -beheer, kredietrisicoanalyse, klantbetrokkenheid, financiële analyse en modellering, investment banking en spreken in het openbaar.
- Vermogen om anderen te coachen, klantervaring en klantbehoud te beheren, effectief te communiceren, concurrerende prioriteiten te hanteren, klanten te werven, verkoopactiviteiten uit te voeren en te verkopen.
- Ondersteuning bij een werkvisum en deelname aan STEM OPT zijn niet beschikbaar.
Voordelen
- Dekking voor medische zorg en geneesmiddelen op recept, met een Health Savings Account-optie.
- Keuze uit tandarts- en oogzorgverzekeringen.
- Levensverzekering voor medewerkers en hun echtgenoten of kinderen.
- Dekking voor arbeidsongeschiktheid op korte en lange termijn.
- 401(k)-regeling met een bijdrage van PNC.
- Pensioenregeling.
- Aandelenkoopplan.
- Vergoedingsrekening voor zorgkosten van afhankelijke personen.
- Vervangende zorg voor kinderen en ouderen.
- Vergoeding voor adoptie, draagmoederschap en douladiensten.
- Opleidingsvergoeding, waaronder geselecteerde volledig gefinancierde programma’s.
- Wellnessprogramma met financiële beloningen.
- Zwangerschaps- en/of ouderschapsverlof.
- Maximaal 11 betaalde feestdagen per jaar.
- Negen incidentele afwezigheidsdagen per jaar.
- 15 tot 25 vakantiedagen per jaar, afhankelijk van het functieniveau.
- Arbeidsvoorwaarden die samenhangen met het aantal dienstjaren.