PNC — диверсифікована компанія, що надає фінансові та банківські послуги й пропонує кар’єрні можливості на різних посадах у різних підрозділах організації. Її робоче середовище ґрунтується на принципах інклюзивності, доступності, різноманіття та участі в житті громади; компанія також розвиває рекрутингові напрями для студентів, випускників і ветеранів. PNC наголошує на відданості принципу рівних можливостей і дотриманню трудового законодавства, тому її кар’єрні можливості можуть зацікавити кандидатів, які шукають великого роботодавця у сфері фінансових послуг із широким вибором професійних напрямів.
Фінансовий консультант, PNC Wealth Management — робота в офісі в Монтгомері
Консультуйте клієнтів PNC щодо інвестицій, страхування та пенсійного планування, розвиваючи відносини з ними. Керуйте портфелем інвестиційного та страхового бізнесу й розширюйте його.
Опис
- Розробляйте фінансові плани для клієнтів і консультуйте щодо інвестиційних та страхових стратегій.
- Формуйте й утримуйте портфель інвестиційного та страхового бізнесу.
- Керуйте продажами й обслуговуванням клієнтів, визначайте можливості та скеровуйте клієнтів до внутрішніх партнерів.
- Розвивайте й підтримуйте відносини з клієнтами завдяки розвитку бізнесу та нетворкінгу.
- Зміцнюйте лояльність клієнтів і збільшуйте частку їхніх фінансових активів у PNC завдяки якісному сервісу.
- Використовуйте знання про продукти й процеси, щоб розв’язувати питання клієнтів.
- Рекомендуйте відповідні продукти та впроваджуйте інвестиційні й страхові стратегії.
- Надавайте клієнтам фінансові консультації та рекомендації.
- Створюйте й оновлюйте фінансові плани відповідно до потреб і цілей кожного клієнта.
- Навчайте працівників відділення та внутрішніх партнерів виявляти інвестиційні можливості й підтримуйте їх у цьому.
- Підвищуйте обізнаність працівників відділення щодо інвестицій і сприяйте їхньому навчанню.
- Співпрацюйте з керівником відділення та/або фахівцем із продажу інвестицій, щоб очолювати дії для досягнення інвестиційних цілей.
- Розвивайте відносини й залучайте рекомендації завдяки взаємодії з внутрішніми та зовнішніми партнерами.
- Переглядайте результати бізнесу й активність у воронці продажів разом із керівником відділення та внутрішніми партнерами.
- Дотримуйтеся угод про рівень обслуговування під час подальшої роботи з лідами та рекомендаціями.
- Дотримуйтеся чинних законів, нормативних вимог, політик і настанов.
Вимоги
- Зазвичай потрібен диплом університету або коледжу; натомість може розглядатися поєднання освіти, відповідних сертифікатів і досвіду.
- Щонайменше два роки відповідного професійного досвіду.
- У вимогах до освіти зазначено ступінь бакалавра.
- Потрібні ліцензії FINRA Series 7 і Series 66 або Series 63 і 65.
- Потрібна ліцензія зі страхування життя та здоров’я.
- Знання методів пошуку потенційних клієнтів, розвитку та управління відносинами, аналізу кредитного ризику, взаємодії з клієнтами, фінансового аналізу й моделювання, інвестиційного банкінгу та публічних виступів.
- Здатність навчати інших, керувати клієнтським досвідом і утриманням клієнтів, ефективно спілкуватися, визначати пріоритети за конкуруючих завдань, шукати потенційних клієнтів, здійснювати продажі та продавати.
- Роботодавець не надає візової підтримки та не бере участі в програмі STEM OPT.
Переваги
- Медичне страхування та покриття рецептурних препаратів із можливістю використання рахунку Health Savings Account.
- Варіанти стоматологічного страхування та страхування зору.
- Страхування життя для працівників, їхніх чоловіків або дружин і дітей.
- Покриття на випадок короткострокової та довгострокової непрацездатності.
- План 401(k) із внеском від PNC.
- Пенсійний план.
- План придбання акцій.
- Рахунок відшкодування витрат на догляд за утриманцями.
- Резервний догляд за дітьми та людьми старшого віку.
- Відшкодування витрат на усиновлення, сурогатне материнство та послуги дули.
- Допомога з оплатою навчання, зокрема окремі повністю фінансовані програми.
- Програма добробуту з фінансовими заохоченнями.
- Відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами та/або батьківська відпустка.
- До 11 оплачуваних святкових днів на рік.
- Дев’ять днів періодичної відсутності на рік.
- Від 15 до 25 днів відпустки на рік залежно від рівня посади.
- Пільги, що залежать від стажу роботи.