PNC는 조직 전반에 걸쳐 다양한 직무의 커리어 기회를 제공하는 다각화된 금융 서비스 및 은행 기업입니다. 포용성, 접근성, 다양성, 지역사회 참여를 중시하는 직장 문화를 지향하며, 학생, 졸업생, 재향군인을 위한 채용 경로도 운영합니다. 또한 균등한 고용 기회와 고용 관련 법규 준수에 대한 의지를 강조하고 있어, 폭넓은 전문 분야에서 커리어 가능성을 찾는 대형 금융 서비스 기업 지원자에게 적합한 선택지가 될 수 있습니다.
PNC 웰스 매니지먼트 재무 상담사(몽고메리 현장 근무)
PNC 고객에게 투자, 보험 및 은퇴 계획을 안내하고 고객 관계를 구축합니다. 투자 및 보험 고객 포트폴리오를 관리하고 확대합니다.
설명
- 고객의 재무 계획을 수립하고 투자 및 보험 전략에 대해 조언합니다.
- 투자 및 보험 사업 고객 포트폴리오를 구축하고 유지합니다.
- 고객 영업과 서비스를 관리하고 기회를 파악해 고객을 내부 담당자에게 소개합니다.
- 사업 개발과 네트워킹을 통해 고객 관계를 구축하고 유지합니다.
- 우수한 서비스로 고객 충성도와 고객 지갑 점유율을 높입니다.
- 상품 및 업무 절차에 관한 지식을 활용해 고객의 우려를 해결합니다.
- 적합한 상품을 추천하고 투자 및 보험 전략을 실행합니다.
- 고객에게 재무 관련 안내와 권고 사항을 제시합니다.
- 각 고객의 필요와 목표에 맞춰 재무 계획을 작성하고 업데이트합니다.
- 투자 기회를 파악할 수 있도록 지점 직원과 내부 협력자를 교육하고 지원합니다.
- 지점 직원의 투자 인식과 이해를 높입니다.
- 지점장 및/또는 투자 영업 담당자와 협력해 투자 목표 달성을 위한 활동을 주도합니다.
- 내부 및 외부 협력자와 소통해 관계를 구축하고 고객 소개를 확보합니다.
- 지점장 및 내부 협력자와 사업 실적 및 영업 파이프라인 활동을 검토합니다.
- 서비스 수준 협약에 따라 잠재 고객과 소개 건을 후속 관리합니다.
- 관련 법률, 규정, 정책 및 지침을 준수합니다.
지원 자격
- 일반적으로 대학 또는 단과대학 학위가 필요하며, 학력과 관련 자격증 및 경력을 조합한 동등한 자격도 고려될 수 있습니다.
- 관련 직무 경력 2년 이상.
- 학력 요건에 학사 학위가 명시되어 있습니다.
- FINRA Series 7 및 Series 66, 또는 Series 63 및 65 자격이 필요합니다.
- 생명 및 건강 보험 자격이 필요합니다.
- 고객 발굴, 관계 개발 및 관리, 신용 위험 분석, 고객 참여, 재무 분석 및 모델링, 투자 은행, 대중 연설에 관한 지식.
- 타인을 코칭하고 고객 경험과 유지율을 관리하며 효과적으로 소통하고 여러 우선순위를 처리하고 고객 발굴, 영업 활동 및 판매를 수행할 수 있는 역량.
- 취업 비자 후원 및 STEM OPT 참여는 제공되지 않습니다.
복리후생
- 건강저축계좌 기능이 포함된 의료 및 처방약 보장.
- 치과 및 시력 보험 옵션.
- 직원과 배우자 또는 자녀를 위한 생명보험.
- 단기 및 장기 장애 보장.
- PNC 매칭이 제공되는 401(k) 플랜.
- 연금 플랜.
- 주식 매입 플랜.
- 부양가족 돌봄 비용 환급 계좌.
- 어린이 및 고령자 긴급 돌봄 서비스.
- 입양, 대리모 출산 및 둘라 서비스 비용 환급.
- 일부 전액 지원 프로그램을 포함한 교육 지원.
- 재정적 인센티브가 제공되는 웰니스 프로그램.
- 출산 휴가 및/또는 육아 휴가.
- 연간 최대 11일의 유급 공휴일.
- 연간 9일의 임시 결근일.
- 직급에 따라 연간 15~25일의 휴가.
- 근속 연수에 따른 복리후생.