PNC ist ein diversifiziertes Finanzdienstleistungs- und Bankunternehmen mit Karrieremöglichkeiten in verschiedenen Bereichen seiner Organisation. Der Ansatz am Arbeitsplatz legt Wert auf Inklusion, Barrierefreiheit, Vielfalt und gesellschaftliches Engagement und bietet Einstiegswege für Studierende, Absolventinnen und Absolventen sowie Veteraninnen und Veteranen. PNC betont außerdem sein Engagement für Chancengleichheit und die Einhaltung arbeitsrechtlicher Vorschriften. Damit sind die Karrieremöglichkeiten besonders für Bewerberinnen und Bewerber interessant, die einen großen Finanzdienstleister mit vielfältigen beruflichen Perspektiven suchen.
Finanzberater/in, PNC Wealth Management – vor Ort in Montgomery
Beraten Sie PNC-Kunden zu Geldanlagen, Versicherungen und Altersvorsorge und bauen Sie langfristige Kundenbeziehungen auf. Betreuen und erweitern Sie ein Kundenportfolio im Anlage- und Versicherungsgeschäft.
Beschreibung
- Erstellen Sie Finanzpläne für Kunden und beraten Sie zu Anlage- und Versicherungsstrategien.
- Bauen Sie ein Portfolio im Anlage- und Versicherungsgeschäft auf und betreuen Sie es dauerhaft.
- Steuern Sie Vertrieb und Service für Kunden, erkennen Sie Chancen und vermitteln Sie Kunden an interne Ansprechpartner.
- Bauen und pflegen Sie Kundenbeziehungen durch Geschäftsentwicklung und Networking.
- Stärken Sie die Kundentreue und den Anteil am Kundenvermögen durch guten Service.
- Nutzen Sie Ihre Produkt- und Prozesskenntnisse, um Anliegen von Kunden zu klären.
- Empfehlen Sie geeignete Produkte und setzen Sie Anlage- und Versicherungsstrategien um.
- Präsentieren Sie Kunden finanzielle Orientierung und Empfehlungen.
- Erstellen und aktualisieren Sie Finanzpläne entsprechend den Bedürfnissen und Zielen der Kunden.
- Schulen und unterstützen Sie Filialmitarbeitende und interne Ansprechpartner dabei, Anlagechancen zu erkennen.
- Fördern Sie das Anlagebewusstsein und die Weiterbildung der Filialmitarbeitenden.
- Arbeiten Sie mit der Filialleitung und/oder dem Investment Sales Associate zusammen, um Maßnahmen zur Erreichung der Anlageziele zu leiten.
- Bauen Sie durch den Austausch mit internen und externen Partnern Beziehungen auf und gewinnen Sie Empfehlungen.
- Überprüfen Sie mit der Filialleitung und internen Ansprechpartnern die Geschäftsentwicklung und die Aktivitäten in der Vertriebspipeline.
- Halten Sie die Service-Level-Vereinbarungen zur Nachverfolgung von Leads und Empfehlungen ein.
- Halten Sie geltende Gesetze, Vorschriften, Richtlinien und Vorgaben ein.
Anforderungen
- In der Regel ist ein Hochschulabschluss erforderlich; alternativ kann eine vergleichbare Kombination aus Ausbildung, einschlägigen Zertifizierungen und Berufserfahrung berücksichtigt werden.
- Mindestens zwei Jahre einschlägige Berufserfahrung.
- Bei den Ausbildungsanforderungen ist ein Bachelorabschluss aufgeführt.
- FINRA Series 7 und Series 66 oder Series 63 und 65 sind erforderlich.
- Eine Lebens- und Krankenversicherungslizenz ist erforderlich.
- Kenntnisse in der Kundengewinnung, im Aufbau und Management von Beziehungen, in der Kreditrisikoanalyse, Kundenbindung, Finanzanalyse und -modellierung, im Investmentbanking und im öffentlichen Reden.
- Fähigkeit, andere zu coachen, Kundenerfahrung und Kundenbindung zu steuern, klar zu kommunizieren, konkurrierende Prioritäten zu bewältigen, Kunden zu gewinnen, Vertriebsaktivitäten durchzuführen und zu verkaufen.
- Eine Unterstützung bei Arbeitsvisa und die Teilnahme am STEM-OPT-Programm sind nicht verfügbar.
Zusatzleistungen
- Krankenversicherung und Versicherung für verschreibungspflichtige Medikamente mit Option auf ein Health Savings Account.
- Optionen für Zahn- und Sehhilfenversicherungen.
- Lebensversicherung für Mitarbeitende sowie deren Ehepartner oder Kinder.
- Kurz- und langfristige Absicherung bei Berufsunfähigkeit.
- 401(k)-Plan mit Arbeitgeberzuschuss von PNC.
- Pensionsplan.
- Aktienkaufplan.
- Konto zur Erstattung von Betreuungskosten für Angehörige.
- Ersatzbetreuung für Kinder und ältere Erwachsene.
- Erstattung von Kosten für Adoption, Leihmutterschaft und Doula-Leistungen.
- Ausbildungsförderung, einschließlich ausgewählter vollständig finanzierter Programme.
- Wellnessprogramm mit finanziellen Anreizen.
- Mutterschafts- und/oder Elternzeit.
- Bis zu 11 bezahlte Feiertage pro Jahr.
- Neun bezahlte Tage für gelegentliche Abwesenheit pro Jahr.
- Je nach Karrierestufe 15 bis 25 Urlaubstage pro Jahr.
- Leistungen abhängig von der Dauer der Betriebszugehörigkeit.