PNC est une entreprise diversifiée de services financiers et bancaires qui propose des opportunités professionnelles dans différents domaines de son organisation. Son approche du monde du travail met l’accent sur l’inclusion, l’accessibilité, la diversité et l’engagement communautaire, avec des parcours de recrutement destinés aux étudiants, aux diplômés et aux anciens combattants. PNC souligne également son engagement en faveur de l’égalité des chances et du respect du droit du travail, ce qui rend ses carrières pertinentes pour les candidats à la recherche d’un grand employeur du secteur financier offrant un large éventail de possibilités professionnelles.
Conseiller financier, PNC Wealth Management — sur site à Montgomery
Conseillez les clients de PNC en matière de placements, d’assurance et de préparation à la retraite, tout en développant des relations avec eux. Gérez et développez un portefeuille d’activités en placements et en assurance.
Description
- Élaborez des plans financiers pour les clients et conseillez-les sur les stratégies de placement et d’assurance.
- Développez et fidélisez un portefeuille d’activités en placements et en assurance.
- Gérez les ventes et le service aux clients, repérez les occasions et orientez les clients vers des partenaires internes.
- Développez et entretenez des relations avec les clients grâce au développement commercial et au réseautage.
- Renforcez la fidélité des clients et leur part de portefeuille grâce à un service de qualité.
- Mettez à profit votre connaissance des produits et des processus pour répondre aux préoccupations des clients.
- Recommandez des produits adaptés et mettez en œuvre des stratégies de placement et d’assurance.
- Présentez aux clients des conseils financiers et des recommandations.
- Créez et mettez à jour des plans financiers en fonction des besoins et des objectifs de chaque client.
- Formez et soutenez le personnel des agences et les partenaires internes dans le repérage des occasions de placement.
- Sensibilisez le personnel des agences aux placements et favorisez sa formation dans ce domaine.
- Collaborez avec le directeur de l’agence et/ou l’associé aux ventes de placements pour piloter des actions visant à atteindre les objectifs de placement.
- Développez des relations et obtenez des recommandations grâce aux échanges avec des partenaires internes et externes.
- Examinez les résultats commerciaux et l’évolution des occasions avec le directeur de l’agence et les partenaires internes.
- Respectez les ententes de niveau de service pour le suivi des pistes et des recommandations.
- Respectez les lois, les règlements, les politiques et les directives applicables.
Exigences
- Un diplôme universitaire est généralement requis; une combinaison équivalente de formation, de certifications pertinentes et d’expérience peut être prise en considération.
- Au moins deux ans d’expérience professionnelle pertinente.
- Les exigences de formation mentionnent un baccalauréat.
- Les séries FINRA 7 et 66, ou 63 et 65, sont requises.
- Une licence en assurance vie et santé est requise.
- Connaissance de la prospection de clients, du développement et de la gestion des relations, de l’analyse du risque de crédit, de l’engagement client, de l’analyse et de la modélisation financières, de la banque d’investissement et de la prise de parole en public.
- Capacité à accompagner les autres, à gérer l’expérience et la fidélisation des clients, à communiquer efficacement, à gérer des priorités concurrentes, à prospecter, à mener des activités de vente et à vendre.
- Le parrainage d’un visa de travail et la participation au programme STEM OPT ne sont pas proposés.
Avantages
- Couverture médicale et médicaments sur ordonnance avec option de compte d’épargne santé.
- Options de régimes dentaires et de soins de la vue.
- Assurance vie pour les employés et leur conjoint ou leurs enfants.
- Couverture d’invalidité de courte et de longue durée.
- Régime 401(k) avec cotisation de contrepartie de PNC.
- Régime de retraite.
- Régime d’achat d’actions.
- Compte de remboursement des frais de garde de personnes à charge.
- Services de garde de relève pour les enfants et les personnes âgées.
- Remboursement des frais liés à l’adoption, à la gestation pour autrui et aux services de doula.
- Aide aux études, y compris certains programmes entièrement financés.
- Programme de bien-être assorti d’incitatifs financiers.
- Congé de maternité et/ou parental.
- Jusqu’à 11 jours fériés payés par an.
- Neuf jours d’absence occasionnelle par an.
- De 15 à 25 jours de vacances par an, selon le niveau de carrière.
- Avantages liés aux années de service.