PNCは、組織全体で幅広い職種のキャリア機会を提供する、多角的な金融サービス・銀行会社です。職場づくりでは、インクルージョン、アクセシビリティ、多様性、地域社会への関わりを重視し、学生、卒業生、退役軍人向けの採用経路も設けています。また、機会均等と雇用関連法令の遵守への取り組みを掲げており、幅広い専門分野での可能性を求める大手金融サービス企業志向の求職者に適したキャリアを提供しています。
PNCウェルス・マネジメント ファイナンシャルアドバイザー（モンゴメリー・現地勤務）
PNCの顧客に投資、保険、退職後の資金計画について助言し、顧客との関係を築きます。 投資・保険関連の顧客ポートフォリオを管理し、拡大します。
仕事内容
- 顧客の財務計画を作成し、投資および保険戦略について助言する。
- 投資および保険関連の顧客ポートフォリオを構築し、維持する。
- 顧客への販売とサービスを管理し、機会を見つけ、顧客を社内の担当者に紹介する。
- 事業開発やネットワーキングを通じて顧客との関係を築き、維持する。
- 質の高いサービスを提供して顧客のロイヤルティと取引シェアを高める。
- 商品や業務プロセスに関する知識を活用し、顧客の懸念を解決する。
- 適切な商品を提案し、投資および保険戦略を実行する。
- 顧客に財務面の助言や提案を行う。
- 各顧客のニーズと目標に沿って財務計画を作成・更新する。
- 投資機会の見極めについて、支店スタッフや社内パートナーを指導・支援する。
- 支店スタッフの投資に関する認識を高め、知識向上を促す。
- 支店長および／または投資営業担当者と連携し、投資目標の達成に向けた取り組みを主導する。
- 社内外のパートナーとの連絡を通じて関係を築き、紹介を得る。
- 支店長や社内パートナーと事業実績および案件パイプラインの状況を確認する。
- サービスレベル契約に従い、見込み客や紹介案件をフォローアップする。
- 適用される法律、規制、方針、ガイドラインを遵守する。
応募要件
- 通常、大学または短期大学の学位が必要。教育、関連資格、経験を組み合わせた同等の経歴も考慮される場合がある。
- 関連する実務経験が2年以上あること。
- 学歴要件には学士号が記載されている。
- FINRA Series 7およびSeries 66、またはSeries 63および65が必要。
- 生命保険および医療保険の資格が必要。
- 顧客開拓、関係構築・管理、信用リスク分析、顧客エンゲージメント、財務分析・モデリング、投資銀行業務、プレゼンテーションに関する知識。
- 他者への指導、顧客体験と定着率の管理、効果的なコミュニケーション、優先事項の調整、顧客開拓、営業活動の実施、販売を行う能力。
- 就労ビザのスポンサーシップおよびSTEM OPTへの参加は提供されない。
福利厚生
- 医療および処方薬の保障（医療貯蓄口座機能付き）。
- 歯科および視力保険の選択肢。
- 従業員とその配偶者または子どもを対象とする生命保険。
- 短期および長期の障害保障。
- PNCのマッチング拠出がある401(k)プラン。
- 年金制度。
- 従業員持株制度。
- 扶養家族介護費用の払い戻し口座。
- 子どもや高齢者向けの緊急時ケア。
- 養子縁組、代理出産、ドゥーラサービスの費用補助。
- 一部の全額資金提供プログラムを含む教育支援。
- 金銭的インセンティブのあるウェルネスプログラム。
- 産休および／または育児休暇。
- 年間最大11日の有給祝日。
- 年間9日の臨時休暇。
- 職位に応じて年間15～25日の休暇。
- 勤続年数に応じた福利厚生。