麻薩諸塞州遠端能源保險客戶經理
負責能源產業保險客戶的續保、保單、理賠、帳單及日常客戶服務。 在遠端全職職位中，支援保障準確性、客戶維繫與帳戶協調。
說明
- 為現有客戶啟動續保流程，並與經理或客戶主管討論續保策略。
- 分析並比較目前的風險暴露，同時遵循續保和新業務的行銷流程。
- 準備報告並核對報價與保障細節，確保其準確無誤。
- 審查保單的準確性並檢視客戶合約。
- 準備客戶保障摘要與明細表。
- 指導員工，並針對客戶需求與流程問題提供技術支援。
- 透過提交理賠、追蹤進度並在整個過程中維持溝通來支援理賠工作。
- 將與客戶維繫相關的重要資訊升級回報給經理或團隊主管。
- 依要求或指示與客戶會面。
- 審查客戶會計記錄，回答帳單問題、修正差異，並與客戶追蹤應收帳款催收。
- 收取費用、核對帳戶，並在開立發票後90天內解決未結餘額。
- 處理日常客戶服務，包括保單、批單、發票、保險證明、保費明細、保單變更與表格、保障比較、損失分析及保障問題。
- 確保代理機構管理系統中的記錄完整且準確。
- 執行指派職責時遵守公司政策、流程及適用法律。
- 完成指派的其他工作。
職位要求
- 具備學士學位，或具備相當的教育與工作經驗組合。
- 至少四年相關專業工作經驗。
- 持有有效的保險執照。
- 能夠完成執照續期所需的持續教育要求。
- 具備全面的保險知識。
- 具備出色的口頭與書面溝通能力。
- 具備有效的領導、問題解決與時間管理能力。
- 能夠有效協作並促進團隊合作。
- 能夠安排多項專案與截止期限的優先順序。
- 熟悉Microsoft Office套件。