马萨诸塞州远程能源保险客户经理
负责能源行业保险客户的续保、保单、理赔、账单及日常客户服务。 在远程全职岗位中，支持保障准确性、客户留存和账户协调。
描述
- 为现有客户启动续保流程，并与经理或客户主管讨论续保策略。
- 分析当前风险敞口并进行比较，同时遵循续保和新业务的市场推广流程。
- 准备报告并核对报价和保障详情，确保其准确无误。
- 审核保单的准确性并检查客户合同。
- 准备客户保障摘要和明细表。
- 指导员工，并就客户需求和流程问题提供技术支持。
- 通过提交理赔、跟进进展并在整个过程中保持沟通来支持理赔工作。
- 将与客户留存相关的重要信息升级报告给经理或团队负责人。
- 按要求或指示与客户会面。
- 审核客户会计记录，回答账单问题，纠正差异，并与客户跟进应收账款催收。
- 收取费用、核对账户，并在开票后90天内解决未结余额。
- 处理日常客户服务，包括保单、批单、发票、保险凭证、保费明细、保单变更和表格、保障比较、损失分析及保障问题。
- 确保代理机构管理系统中的记录完整准确。
- 履行分配职责时遵守公司政策、流程及适用法律。
- 完成分配的其他工作。
任职要求
- 拥有学士学位，或具备相当的教育和工作经验组合。
- 至少四年相关专业工作经验。
- 持有有效的保险执照。
- 能够完成执照续期所需的继续教育要求。
- 具备全面的保险知识。
- 具备出色的口头和书面沟通能力。
- 具备有效的领导、解决问题和时间管理能力。
- 能够有效协作并促进团队合作。
- 能够安排多项项目和截止期限的优先顺序。
- 熟练使用Microsoft Office套件。