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具有销售背景的财务顾问
通过量身定制的保险方案和财务规划,帮助个人和企业建立财务保障。发展客户关系,制定财务策略,并根据每位客户的需求推荐保障方案。
描述
- 通过咨询式沟通了解客户的财务目标、优先事项和顾虑
- 制定涵盖投资、保险和退休需求的财务计划
- 推荐并实施保护客户资产和收入的保险策略
- 定期审查财务计划,并让客户及时了解相关更新
- 随着客户个人或企业情况的变化调整财务策略
- 通过客户推荐、社区参与和专业协会拓展并维护客户网络
- 为个人和企业提供个性化的保险与财务规划方案
- 帮助个人和家庭实现更高程度的财务保障和长期成功
任职要求
- 强烈优先考虑拥有学士学位者;具有同等军事经历者也会被考虑
- 具备销售、金融服务、保险或业务拓展经验者优先,但并非必需
- 具备出色的人际交往和沟通能力
- 具备良好的分析判断能力
- 能够与客户建立信任和融洽关系
- 取得岗位所需的资质,包括Series 6、Series 63以及适用的州保险执照;提供培训和赞助支持
- 承诺取得岗位所需的执照
福利待遇
- 基于绩效的奖金机会
- 公司组织的社交活动
- 牙科保险保障
- 灵活的工作安排
- 健康保险保障
- 职业发展机会
- 培训和专业发展
- 视力保险保障
- 持续的培训与发展项目
- 支持高级认证赞助
- 无上限的绩效激励
- 财务规划团队提供专属支持
- 支持客户拓展的营销资源
- 经验丰富的导师提供指导
- 灵活的居家办公选择
- 结构化导师指导项目
- 持续的专业培训
- 专门的内部行政支持
- 职业晋升机会
- 与高效能同事协作





