Finančný poradca so skúsenosťami v predaji
Pomáhajte jednotlivcom a firmám budovať finančnú istotu prostredníctvom poistenia na mieru a finančného plánovania. Rozvíjajte vzťahy s klientmi, vytvárajte finančné stratégie a odporúčajte riešenia na ochranu podľa potrieb každého klienta.
Popis
- Spoznávajte finančné ciele, priority a obavy klientov prostredníctvom konzultácií
- Vytvárajte finančné plány zahŕňajúce investície, poistenie a potreby spojené s dôchodkom
- Odporúčajte a zavádzajte poistné stratégie, ktoré chránia majetok a príjem klientov
- Pravidelne kontrolujte finančné plány a informujte klientov o dôležitých zmenách
- Upravujte finančné stratégie podľa toho, ako sa menia osobné alebo podnikateľské okolnosti klientov
- Rozvíjajte a udržiavajte sieť klientov prostredníctvom odporúčaní, zapojenia do komunity a profesijných združení
- Poskytujte jednotlivcom a firmám personalizované riešenia v oblasti poistenia a finančného plánovania
- Pomáhajte jednotlivcom a rodinám smerovať k väčšej finančnej istote a dlhodobému úspechu
Požiadavky
- Uprednostňuje sa bakalárske vzdelanie; zohľadňuje sa aj porovnateľná vojenská prax
- Predchádzajúce skúsenosti s predajom, finančnými službami, poistením alebo rozvojom podnikania sú výhodou, nie sú však podmienkou
- Vynikajúce medziľudské a komunikačné schopnosti
- Dobrý analytický úsudok
- Schopnosť budovať dôveru a dobrý vzťah s klientmi
- Získanie požadovaných oprávnení vrátane Series 6, Series 63 a príslušných štátnych poistných licencií; školenie a sponzorstvo sú k dispozícii
- Ochota získať licencie požadované pre túto pozíciu
Benefity
- Možnosti bonusov na základe výkonu
- Spoločnosťou organizované spoločenské podujatia
- Príspevok na zubné poistenie
- Flexibilné plánovanie pracovného času
- Príspevok na zdravotné poistenie
- Možnosti kariérneho rastu
- Školenia a profesijný rozvoj
- Príspevok na zrakové poistenie
- Pokračujúce školiace a rozvojové programy
- Podpora sponzorstva pokročilej certifikácie
- Výkonnostné stimuly bez horného limitu
- Špecializovaná podpora tímu finančného plánovania
- Marketingové zdroje na podporu získavania klientov
- Usmerňovanie od skúsených mentorov
- Flexibilné možnosti práce z domu
- Štruktúrovaný mentorský program
- Priebežné špecializované školenia
- Špecializovaná interná administratívna podpora
- Možnosti kariérneho postupu
- Spolupráca s vysoko produktívnymi kolegami