具備銷售背景的財務顧問
透過量身打造的保險方案與財務規劃，協助個人與企業建立財務保障。發展客戶關係、制定財務策略，並根據每位客戶的需求推薦保障方案。
說明
- 透過諮詢式對談了解客戶的財務目標、優先事項與疑慮
- 制定涵蓋投資、保險與退休需求的財務計畫
- 推薦並執行保障客戶資產與收入的保險策略
- 定期檢視財務計畫，並讓客戶掌握相關更新
- 隨著客戶個人或企業情況的變化調整財務策略
- 透過客戶推薦、社區參與與專業協會拓展並維護客戶網絡
- 為個人與企業提供個人化的保險與財務規劃方案
- 協助個人與家庭實現更高程度的財務保障與長期成功
職位要求
- 強烈優先考慮擁有學士學位者；具備同等軍事經歷者也會被考慮
- 具備銷售、金融服務、保險或業務拓展經驗者有幫助，但並非必要
- 具備出色的人際互動與溝通能力
- 具備良好的分析判斷能力
- 能夠與客戶建立信任與良好關係
- 取得職務所需的資格，包括Series 6、Series 63及適用的州保險執照；提供培訓與贊助支持
- 承諾取得職務所需的執照
福利待遇
- 依績效提供獎金機會
- 公司主辦的社交活動
- 牙科保險保障
- 彈性排班
- 健康保險保障
- 職涯成長機會
- 培訓與專業發展
- 視力保險保障
- 持續的培訓與發展計畫
- 支援進階認證贊助
- 無上限的績效獎勵
- 財務規劃團隊提供專屬支援
- 支援客戶開發的行銷資源
- 經驗豐富的導師提供指導
- 彈性居家工作選項
- 結構化導師制度
- 持續的專業培訓
- 專屬的內部行政支援
- 職涯晉升機會
- 與高生產力同事合作