영업 경력을 갖춘 재무 상담사
맞춤형 보험 솔루션과 재무 계획을 통해 개인과 기업이 재정적 안정을 구축하도록 지원합니다. 고객 관계를 발전시키고 재무 전략을 수립하며, 각 고객의 필요에 맞는 보장 솔루션을 추천합니다.
설명
- 상담 중심의 대화를 통해 고객의 재무 목표, 우선순위 및 우려 사항을 파악합니다
- 투자, 보험 및 은퇴 관련 필요를 포괄하는 재무 계획을 수립합니다
- 고객의 자산과 소득을 보호하는 보험 전략을 추천하고 실행합니다
- 재무 계획을 정기적으로 검토하고 관련 업데이트를 고객에게 안내합니다
- 고객의 개인적 또는 사업적 상황 변화에 따라 재무 전략을 개선합니다
- 추천, 지역사회 참여 및 전문 협회를 통해 고객 네트워크를 확대하고 유지합니다
- 개인과 기업에 맞춤형 보험 및 재무 계획 솔루션을 제공합니다
- 개인과 가족이 더 큰 재정적 안정과 장기적인 성공을 향해 나아가도록 지원합니다
지원 자격
- 학사 학위 소지자를 우대하며, 이에 상응하는 군 경력도 고려합니다
- 영업, 금융 서비스, 보험 또는 사업 개발 경험이 있으면 도움이 되지만 필수는 아닙니다
- 뛰어난 대인관계 및 의사소통 능력
- 합리적인 분석 및 판단 능력
- 고객과 신뢰 및 친밀한 관계를 형성하는 능력
- Series 6, Series 63 및 해당 주의 보험 라이선스를 포함한 필수 자격을 취득해야 하며, 교육 및 후원 지원이 제공됩니다
- 직무에 필요한 라이선스 취득에 전념하는 자세
복리후생
- 성과 기반 보너스 기회
- 회사 주최 사교 행사
- 치과 보험 보장
- 유연한 일정
- 건강 보험 보장
- 경력 성장 기회
- 교육 및 전문성 개발
- 안과 보험 보장
- 지속적인 교육 및 개발 프로그램
- 고급 자격 인증 후원 지원
- 상한 없는 성과 인센티브
- 재무 계획 팀의 전담 지원
- 고객 개발을 지원하는 마케팅 리소스
- 경험 많은 멘토의 지도
- 유연한 재택근무 옵션
- 체계적인 멘토링 프로그램
- 지속적인 전문 교육
- 전담 사내 행정 지원
- 경력 발전 기회
- 생산성이 높은 동료들과의 협업