営業経験のあるファイナンシャルアドバイザー
個人や企業が、ニーズに合わせた保険ソリューションとファイナンシャルプランニングを通じて経済的な安心を築けるよう支援します。顧客との関係を築き、財務戦略を作成し、一人ひとりのニーズに応じた保障ソリューションを提案します。
仕事内容
- コンサルティング型の対話を通じて、顧客の財務目標、優先事項、懸念事項を理解する
- 投資、保険、退職後の生活に関するニーズを網羅したファイナンシャルプランを作成する
- 顧客の資産と収入を守る保険戦略を提案し、実行する
- ファイナンシャルプランを定期的に見直し、関連する最新情報を顧客に伝える
- 顧客の個人または事業上の状況の変化に応じて財務戦略を改善する
- 紹介、地域活動、専門家団体を通じて顧客ネットワークを拡大・維持する
- 個人や企業にパーソナライズされた保険およびファイナンシャルプランニングソリューションを提供する
- 個人や家族がより大きな経済的安心と長期的な成功に向けて進めるよう支援する
応募要件
- 学士号取得者を強く歓迎します。同等の軍務経験も考慮します
- 営業、金融サービス、保険、または事業開発の経験があれば役立ちますが、必須ではありません
- 優れた対人関係構築力とコミュニケーション能力
- 適切な分析力と判断力
- 顧客との信頼関係と良好な関係を築く能力
- Series 6、Series 63、および該当する州の保険ライセンスを含む、必要な資格を取得すること。研修とスポンサー制度を利用できます
- 職務に必要なライセンス取得に取り組む意欲
福利厚生
- 業績に基づくボーナスの機会
- 会社主催の交流イベント
- 歯科保険
- 柔軟な勤務スケジュール
- 健康保険
- キャリア成長の機会
- 研修と専門能力開発
- 眼科保険
- 継続的な研修・能力開発プログラム
- 上級資格取得のスポンサー支援
- 上限のない業績インセンティブ
- ファイナンシャルプランニングチームによる専任サポート
- 顧客開拓を支援するマーケティングリソース
- 経験豊富なメンターによる指導
- 柔軟な在宅勤務の選択肢
- 体系的なメンタリングプログラム
- 継続的な専門研修
- 専任の社内事務サポート
- キャリアアップの機会
- 生産性の高い同僚との協働