Cố vấn tài chính có kinh nghiệm bán hàng
Giúp cá nhân và doanh nghiệp xây dựng nền tảng tài chính vững chắc thông qua các giải pháp bảo hiểm và hoạch định tài chính phù hợp. Xây dựng quan hệ với khách hàng, lập chiến lược tài chính và đề xuất các giải pháp bảo vệ dựa trên nhu cầu của từng khách hàng.
Mô tả
- Tìm hiểu mục tiêu, ưu tiên và mối quan tâm tài chính của khách hàng thông qua các cuộc trao đổi tư vấn
- Lập kế hoạch tài chính bao gồm nhu cầu đầu tư, bảo hiểm và hưu trí
- Đề xuất và triển khai các chiến lược bảo hiểm nhằm bảo vệ tài sản và thu nhập của khách hàng
- Thường xuyên rà soát kế hoạch tài chính và cập nhật cho khách hàng những thông tin liên quan
- Điều chỉnh chiến lược tài chính khi hoàn cảnh cá nhân hoặc hoạt động kinh doanh của khách hàng thay đổi
- Mở rộng và duy trì mạng lưới khách hàng thông qua giới thiệu, hoạt động cộng đồng và các hiệp hội chuyên môn
- Hỗ trợ cá nhân và doanh nghiệp bằng các giải pháp bảo hiểm và hoạch định tài chính phù hợp
- Giúp cá nhân và gia đình hướng tới sự an toàn tài chính cao hơn và thành công lâu dài
Yêu cầu
- Ưu tiên ứng viên có bằng cử nhân; kinh nghiệm quân đội tương đương cũng được xem xét
- Kinh nghiệm trước đây trong lĩnh vực bán hàng, dịch vụ tài chính, bảo hiểm hoặc phát triển kinh doanh là một lợi thế nhưng không bắt buộc
- Kỹ năng giao tiếp và khả năng tương tác tốt
- Khả năng phán đoán và phân tích vững vàng
- Có khả năng xây dựng lòng tin và mối quan hệ tốt với khách hàng
- Hoàn thành các chứng chỉ bắt buộc, bao gồm Series 6, Series 63 và giấy phép bảo hiểm phù hợp của bang; có chương trình đào tạo và hỗ trợ bảo trợ
- Cam kết đạt được các giấy phép cần thiết cho vị trí này
Phúc lợi
- Cơ hội nhận thưởng theo hiệu suất
- Các sự kiện giao lưu do công ty tổ chức
- Bảo hiểm nha khoa
- Lịch làm việc linh hoạt
- Bảo hiểm y tế
- Cơ hội phát triển nghề nghiệp
- Đào tạo và phát triển chuyên môn
- Bảo hiểm thị lực
- Các chương trình đào tạo và phát triển liên tục
- Hỗ trợ bảo trợ các chứng chỉ nâng cao
- Khoản khuyến khích theo hiệu suất không giới hạn
- Được đội ngũ hoạch định tài chính hỗ trợ chuyên sâu
- Nguồn lực tiếp thị hỗ trợ phát triển khách hàng
- Được cố vấn bởi các chuyên gia giàu kinh nghiệm
- Tùy chọn làm việc tại nhà linh hoạt
- Chương trình cố vấn có cấu trúc
- Đào tạo chuyên môn liên tục
- Được bộ phận hành chính nội bộ hỗ trợ chuyên trách
- Cơ hội thăng tiến nghề nghiệp
- Cộng tác với các đồng nghiệp có năng suất cao