Penasihat Kewangan dengan Latar Belakang Jualan
Bantu individu dan perniagaan membina keselamatan kewangan melalui penyelesaian insurans dan perancangan kewangan yang disesuaikan. Bina hubungan dengan pelanggan, hasilkan strategi kewangan, dan cadangkan penyelesaian perlindungan berdasarkan keperluan setiap pelanggan.
Penerangan
- Fahami matlamat, keutamaan, dan kebimbangan kewangan pelanggan melalui perbualan perundingan
- Hasilkan pelan kewangan yang merangkumi pelaburan, insurans, dan keperluan persaraan
- Cadangkan dan laksanakan strategi insurans yang melindungi aset dan pendapatan pelanggan
- Semak pelan kewangan secara berkala dan maklumkan pelanggan tentang kemas kini yang berkaitan
- Perhalus strategi kewangan apabila keadaan peribadi atau perniagaan pelanggan berubah
- Kembangkan dan kekalkan rangkaian pelanggan melalui rujukan, penglibatan komuniti, dan persatuan profesional
- Sokong individu dan perniagaan dengan penyelesaian insurans serta perancangan kewangan yang diperibadikan
- Bantu individu dan keluarga berusaha mencapai keselamatan kewangan dan kejayaan jangka panjang yang lebih baik
Keperluan
- Ijazah sarjana muda amat diutamakan; pengalaman ketenteraan yang setara turut dipertimbangkan
- Pengalaman terdahulu dalam jualan, perkhidmatan kewangan, insurans, atau pembangunan perniagaan membantu tetapi tidak diwajibkan
- Kemahiran interpersonal dan komunikasi yang kukuh
- Pertimbangan analitikal yang baik
- Keupayaan untuk membina kepercayaan dan hubungan baik dengan pelanggan
- Mendapatkan kelayakan yang diperlukan, termasuk Series 6, Series 63, dan lesen insurans negeri yang berkenaan; latihan dan penajaan tersedia
- Komitmen untuk memperoleh lesen yang diperlukan bagi peranan ini
Faedah
- Peluang bonus berasaskan prestasi
- Acara sosial tajaan syarikat
- Perlindungan insurans pergigian
- Penjadualan fleksibel
- Perlindungan insurans kesihatan
- Peluang pertumbuhan kerjaya
- Latihan dan pembangunan profesional
- Perlindungan insurans penglihatan
- Program latihan dan pembangunan berterusan
- Sokongan penajaan untuk pensijilan lanjutan
- Insentif prestasi tanpa had
- Sokongan khusus daripada pasukan perancangan kewangan
- Sumber pemasaran untuk menyokong pembangunan pelanggan
- Bimbingan daripada mentor berpengalaman
- Pilihan bekerja dari rumah yang fleksibel
- Program bimbingan berstruktur
- Latihan khusus yang berterusan
- Sokongan pentadbiran dalaman khusus
- Peluang kemajuan kerjaya
- Kerjasama dengan rakan sekerja yang sangat produktif