Penasihat Keuangan dengan Latar Belakang Penjualan
Bantu individu dan bisnis membangun keamanan keuangan melalui solusi asuransi dan perencanaan keuangan yang disesuaikan. Bangun hubungan dengan klien, susun strategi keuangan, dan rekomendasikan solusi perlindungan berdasarkan kebutuhan setiap klien.
Deskripsi
- Pahami tujuan, prioritas, dan kekhawatiran keuangan klien melalui percakapan konsultatif
- Buat rencana keuangan yang mencakup investasi, asuransi, dan kebutuhan pensiun
- Rekomendasikan dan terapkan strategi asuransi yang melindungi aset dan pendapatan klien
- Tinjau rencana keuangan secara berkala dan terus informasikan pembaruan yang relevan kepada klien
- Sempurnakan strategi keuangan seiring perubahan keadaan pribadi atau bisnis klien
- Kembangkan dan pertahankan jaringan klien melalui rujukan, keterlibatan masyarakat, dan asosiasi profesional
- Dukung individu dan bisnis dengan solusi asuransi serta perencanaan keuangan yang dipersonalisasi
- Bantu individu dan keluarga mencapai keamanan keuangan dan kesuksesan jangka panjang yang lebih baik
Persyaratan
- Gelar sarjana sangat diutamakan; pengalaman militer yang setara juga dipertimbangkan
- Pengalaman sebelumnya dalam penjualan, layanan keuangan, asuransi, atau pengembangan bisnis akan membantu tetapi tidak diwajibkan
- Kemampuan interpersonal dan komunikasi yang kuat
- Pertimbangan analitis yang baik
- Mampu membangun kepercayaan dan hubungan baik dengan klien
- Memperoleh kredensial yang diwajibkan, termasuk Series 6, Series 63, dan lisensi asuransi negara bagian yang berlaku; pelatihan dan sponsorship tersedia
- Berkomitmen memperoleh lisensi yang diwajibkan untuk peran ini
Tunjangan
- Peluang bonus berdasarkan kinerja
- Acara sosial yang disponsori perusahaan
- Perlindungan asuransi gigi
- Penjadwalan fleksibel
- Perlindungan asuransi kesehatan
- Peluang pengembangan karier
- Pelatihan dan pengembangan profesional
- Perlindungan asuransi penglihatan
- Program pelatihan dan pengembangan berkelanjutan
- Dukungan sponsorship untuk sertifikasi lanjutan
- Insentif kinerja tanpa batas
- Dukungan khusus dari tim perencanaan keuangan
- Sumber daya pemasaran untuk mendukung pengembangan klien
- Bimbingan dari mentor berpengalaman
- Pilihan kerja dari rumah yang fleksibel
- Program mentoring yang terstruktur
- Pelatihan khusus yang berkelanjutan
- Dukungan administratif internal khusus
- Peluang kemajuan karier
- Kolaborasi dengan rekan kerja yang sangat produktif