Taloudellinen neuvonantaja, jolla on myyntitaustaa
Auta yksityishenkilöitä ja yrityksiä rakentamaan taloudellista turvaa räätälöityjen vakuutusratkaisujen ja taloussuunnittelun avulla. Kehitä asiakassuhteita, laadi talousstrategioita ja suosittele asiakkaiden tarpeisiin perustuvia turvaratkaisuja.
Yhdysvallat
Kalifornia120 000 $ – 150 000 $ / vuosi
HybridityöKokoaikainenKeskitasoSeniorVaadittu Kieli: englantiTaloussuunnittelu ja -analyysiKuvaus
- Ymmärrä asiakkaiden taloudelliset tavoitteet, painopisteet ja huolet konsultatiivisten keskustelujen avulla
- Laadi taloussuunnitelmia, jotka kattavat sijoitukset, vakuutukset ja eläketarpeet
- Suosittele ja toteuta vakuutusstrategioita, jotka suojaavat asiakkaiden varoja ja tuloja
- Arvioi taloussuunnitelmat säännöllisesti ja pidä asiakkaat ajan tasalla olennaisista muutoksista
- Tarkenna talousstrategioita asiakkaiden henkilökohtaisten tai liiketoiminnan olosuhteiden muuttuessa
- Kasvata ja ylläpidä asiakasverkostoa suosittelujen, yhteisötoiminnan ja ammatillisten yhdistysten avulla
- Tue yksityishenkilöitä ja yrityksiä henkilökohtaisten vakuutus- ja taloussuunnitteluratkaisujen avulla
- Auta yksityishenkilöitä ja perheitä saavuttamaan suurempi taloudellinen turva ja pitkäaikainen menestys
Vaatimukset
- Alempi korkeakoulututkinto on erittäin suositeltava; myös vastaava sotilaskokemus otetaan huomioon
- Aiempi kokemus myynnistä, rahoituspalveluista, vakuutusalalta tai liiketoiminnan kehittämisestä on hyödyksi, mutta ei välttämätöntä
- Vahvat vuorovaikutus- ja viestintätaidot
- Hyvä analyyttinen harkintakyky
- Kyky rakentaa luottamusta ja toimiva yhteistyösuhde asiakkaiden kanssa
- Hanki vaaditut pätevyydet, mukaan lukien Series 6, Series 63 ja soveltuvat osavaltion vakuutusluvat; koulutusta ja sponsorointia on saatavilla
- Sitoutuminen tehtävässä vaadittavien lupien suorittamiseen
Edut
- Suoritukseen perustuvia bonusmahdollisuuksia
- Yrityksen järjestämiä sosiaalisia tapahtumia
- Hammasvakuutus
- Joustava työaikataulu
- Sairausvakuutus
- Mahdollisuuksia urakehitykseen
- Koulutusta ja ammatillista kehittymistä
- Näkövakuutus
- Jatkuvia koulutus- ja kehittymisohjelmia
- Tukea edistyneiden sertifiointien sponsorointiin
- Rajoittamattomia suoritukseen perustuvia kannustimia
- Taloussuunnittelutiimin tarjoamaa omistautunutta tukea
- Markkinointiresursseja asiakashankinnan tukemiseen
- Kokeneiden mentoreiden ohjausta
- Joustavia etätyömahdollisuuksia kotoa käsin
- Rakenteinen mentorointiohjelma
- Jatkuvaa erikoistunutta koulutusta
- Omistautunutta sisäistä hallinnollista tukea
- Mahdollisuuksia uralla etenemiseen
- Yhteistyötä erittäin tuottavien kollegoiden kanssa