TIAA 是一家專注於退休規劃、財富管理與長期財務保障的金融服務及保險公司。其產品與服務包括年金、個人退休帳戶、投資管理，以及為個人與機構客戶提供的個人化財務指導。TIAA 成立於 1918 年，將退休領域的專業經驗與負責任的投資理念相結合，管理 1.2 兆美元資產，協助客戶規劃可靠的終身收入，打造更具信心的財務未來。
TIAA 財務顧問，費城（混合辦公）
為 TIAA 退休計畫客戶提供投資、保險與財務規劃建議。 提供面對面及線上諮詢，並前往區域內機構出差。
說明
- 為計畫參與者、潛在客戶、受益人及其法律或財務代表提供面對面與線上諮詢。
- 就退休金計畫、遞延課稅年金及投資選項提供建議，協助客戶保留並增加資產。
- 介紹並推薦金融商品，協助客戶購買共同基金、年金、個人退休帳戶（IRA）、529 與 403(b) 計畫、銀行商品、人壽保險及相關商品。
- 處理客戶服務需求，並完成交易與服務請求。
- 運用稅務與投資策略，依客戶需求提供財務建議。
- 與不同業務線的同事合作，開發並提供商品與服務。
- 與機構計畫贊助者建立並維持關係。
- 為指定區域內的機構提供服務。
- 採用混合彈性辦公安排，結合現場與遠端工作。
職位要求
- 至少 3 年工作經驗。
- 具大學學位者優先。
- 持有 FINRA Series 7 與 Series 63 註冊資格。
- 須於 120 天內取得居住州的人壽與健康保險執照。
- 能透過面對面、電話及視訊聊天提供財務規劃建議。
- 了解稅務與投資策略。
- 了解退休金計畫、遞延課稅年金、共同基金、年金、IRA、529 與 403(b) 計畫、銀行商品及人壽保險。
- 每週至少 3 天前往區域內客戶機構出差。
- 偶爾需前往指定區域以外出差，最多占工作時間的 25%。
- 能勝任久坐型工作。
福利待遇
- 退休計畫。
- 健康、身心 wellness 及工作生活平衡相關項目。
- 與績效連動的獎勵計畫，可能包括年度酌情獎勵、非年度銷售獎勵或其他非年度獎勵計畫。
- 混合彈性辦公安排。
- 學習機會與發展途徑。
- AI 工具及面向未來的技能培養。
