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TIAA
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Patrocinador de visto H1BFinançasGestão de patrimônioSeguros
A TIAA é uma empresa de serviços financeiros e seguros voltada ao planejamento da aposentadoria, à gestão patrimonial e à segurança financeira de longo prazo. Suas ofertas incluem anuidades, contas individuais de aposentadoria, gestão de investimentos e orientação financeira personalizada para pessoas físicas e clientes institucionais. Fundada em 1918, a TIAA combina experiência em aposentadoria com investimento responsável e administra US$ 1,2 trilhão em ativos, ajudando os clientes a planejar uma renda vitalícia confiável e um futuro financeiro mais seguro.
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Vagas da empresa

Consultor financeiro da TIAA, Filadélfia (híbrido)

Oriente clientes de planos de aposentadoria da TIAA sobre investimentos, seguros e planejamento financeiro. Ofereça aconselhamento presencial e virtual, incluindo viagens a instituições da região.

USEstados UnidosPAPensilvânia
$ 34 – $ 45 / hora
HíbridoTempo integralPlenoSêniorIdioma Obrigatório: inglêsPlanejamento e análise financeira

Descrição

  • Presta aconselhamento presencial e virtual a participantes de planos, potenciais clientes, beneficiários e seus representantes legais ou financeiros.
  • Orienta clientes sobre planos de pensão, anuidades com impostos diferidos e opções de investimento para apoiar a preservação e o crescimento de ativos.
  • Explica e recomenda produtos financeiros e ajuda clientes a adquirir fundos mútuos, anuidades, IRAs, planos 529 e 403(b), produtos bancários, seguros de vida e ofertas relacionadas.
  • Atende às necessidades de serviço dos clientes e conclui solicitações de transações e serviços.
  • Adapta as orientações financeiras às necessidades dos clientes por meio da aplicação de estratégias tributárias e de investimento.
  • Trabalha com colegas de diferentes áreas de negócio para desenvolver e oferecer produtos e serviços.
  • Constrói e mantém relacionamentos com patrocinadores institucionais de planos.
  • Atende instituições dentro das estruturas regionais designadas.
  • Trabalha em um modelo híbrido flexível, combinando atividades presenciais e remotas.

Requisitos

  • Pelo menos 3 anos de experiência profissional.
  • Formação universitária é desejável.
  • Registros FINRA Series 7 e Series 63.
  • Obter uma licença de seguro de vida e saúde do estado de residência em até 120 dias.
  • Prestar orientação de planejamento financeiro presencialmente, por telefone e por videochamada.
  • Conhecimento de estratégias tributárias e de investimento.
  • Conhecimento de planos de pensão, anuidades com impostos diferidos, fundos mútuos, anuidades, IRAs, planos 529 e 403(b), produtos bancários e seguros de vida.
  • Viajar para instituições clientes da região pelo menos 3 dias por semana.
  • Viagens ocasionais para fora do território designado, de até 25% do tempo.
  • Capacidade de realizar trabalho sedentário.

Benefícios

  • Programa de aposentadoria.
  • Opções de saúde, bem-estar e equilíbrio entre vida profissional e pessoal.
  • Programa de incentivos vinculado ao desempenho, que pode incluir incentivos discricionários anuais, incentivos de vendas não anuais ou outros planos de incentivos não anuais.
  • Modelo de trabalho híbrido flexível.
  • Oportunidades de aprendizagem e caminhos de desenvolvimento.
  • Ferramentas de IA e desenvolvimento de habilidades voltadas para o futuro.

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