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TIAA
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Sponsor de visa H1BAssuranceFinanceGestion de patrimoine
TIAA est une entreprise de services financiers et d’assurance spécialisée dans la préparation de la retraite, la gestion de patrimoine et la sécurité financière à long terme. Ses offres comprennent des rentes, des comptes individuels de retraite, la gestion d’investissements et des conseils financiers personnalisés pour les particuliers et les clients institutionnels. Fondée en 1918, TIAA associe son expertise de la retraite à l’investissement responsable et gère 1 200 milliards de dollars d’actifs, aidant ses clients à planifier un revenu viager fiable et un avenir financier plus serein.
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Offres de l’entreprise

Conseiller financier TIAA, Philadelphie (hybride)

Accompagne les clients des régimes de retraite TIAA en matière de placements, d’assurance et de planification financière. Propose des conseils en personne et à distance, avec des déplacements dans les établissements de la région.

USÉtats-UnisPAPennsylvanie
34 $ – 45 $ / heure
HybrideTemps pleinIntermédiaireSeniorLangue Requise : anglaisPlanification et analyse financières

Description

  • Conseiller en personne et à distance les participants aux régimes, les prospects, les bénéficiaires ainsi que leurs représentants juridiques ou financiers.
  • Conseiller les clients sur les régimes de retraite, les rentes à imposition différée et les options de placement afin de favoriser la préservation et la croissance des actifs.
  • Expliquer et recommander des produits financiers, et aider les clients à souscrire des fonds communs de placement, des rentes, des IRA, des plans 529 et 403(b), des produits bancaires, des assurances vie et des offres connexes.
  • Répondre aux besoins de service des clients et traiter les demandes de transactions et de services.
  • Adapter les conseils financiers aux besoins des clients en appliquant des stratégies fiscales et de placement.
  • Collaborer avec des collègues de différents secteurs d’activité pour concevoir et proposer des produits et services.
  • Développer et entretenir des relations avec les promoteurs institutionnels de régimes.
  • Servir les établissements relevant des structures régionales attribuées.
  • Travailler selon un dispositif hybride flexible combinant présence sur site et travail à distance.

Exigences

  • Au moins 3 ans d’expérience professionnelle.
  • Un diplôme universitaire est souhaité.
  • Inscriptions FINRA Series 7 et Series 63.
  • Obtenir une licence d’assurance vie et santé de l’État de résidence dans un délai de 120 jours.
  • Fournir des conseils en planification financière en personne, par téléphone et par visioconférence.
  • Connaissance des stratégies fiscales et de placement.
  • Connaissance des régimes de retraite, des rentes à imposition différée, des fonds communs de placement, des rentes, des IRA, des plans 529 et 403(b), des produits bancaires et de l’assurance vie.
  • Se déplacer dans les établissements clients de la région au moins 3 jours par semaine.
  • Déplacements occasionnels en dehors du territoire attribué, jusqu’à 25 % du temps.
  • Capacité à effectuer un travail sédentaire.

Avantages

  • Programme de retraite.
  • Offres en matière de santé, de bien-être et d’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.
  • Programme d’incitation lié aux performances pouvant inclure des primes discrétionnaires annuelles, des primes commerciales non annuelles ou d’autres plans d’incitation non annuels.
  • Dispositif de travail hybride flexible.
  • Possibilités d’apprentissage et parcours de développement.
  • Outils d’IA et développement de compétences tournées vers l’avenir.

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