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TIAA
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Sponsor per visto H1BAssicurazioniFinanzaGestione patrimoniale
TIAA è una società di servizi finanziari e assicurativi specializzata nella pianificazione della pensione, nella gestione patrimoniale e nella sicurezza finanziaria a lungo termine. Le sue soluzioni includono rendite, conti pensionistici individuali, gestione degli investimenti e consulenza finanziaria personalizzata per privati e clienti istituzionali. Fondata nel 1918, TIAA unisce l’esperienza nella previdenza agli investimenti responsabili e gestisce 1.200 miliardi di dollari di patrimonio, aiutando i clienti a pianificare un reddito vitalizio affidabile e un futuro finanziario più sicuro.
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Offerte dell’azienda

Consulente finanziario TIAA, Filadelfia (ibrido)

Assiste i clienti dei piani pensionistici TIAA su investimenti, assicurazioni e pianificazione finanziaria. Offre consulenze in presenza e virtuali, con trasferte presso istituzioni regionali.

USStati UnitiPAPennsylvania
34 $ – 45 $ / ora
IbridoTempo pienoIntermedioSeniorLingua Richiesta: inglesePianificazione e analisi finanziaria

Descrizione

  • Fornisce consulenza di persona e virtuale ai partecipanti ai piani, ai potenziali clienti, ai beneficiari e ai loro rappresentanti legali o finanziari.
  • Assiste i clienti su piani pensionistici, rendite differite fiscalmente e opzioni di investimento per favorire la conservazione e la crescita del patrimonio.
  • Spiega e consiglia prodotti finanziari e aiuta i clienti ad acquistare fondi comuni, rendite, IRA, piani 529 e 403(b), prodotti bancari, assicurazioni sulla vita e offerte correlate.
  • Gestisce le esigenze di servizio dei clienti e completa le richieste di transazione e assistenza.
  • Adatta la consulenza finanziaria alle esigenze dei clienti applicando strategie fiscali e di investimento.
  • Collabora con colleghi di diverse aree aziendali per sviluppare e offrire prodotti e servizi.
  • Costruisce e mantiene rapporti con gli sponsor istituzionali dei piani.
  • Segue le istituzioni nell’ambito delle strutture regionali assegnate.
  • Lavora con una modalità ibrida flessibile, che combina presenza in sede e lavoro da remoto.

Requisiti

  • Almeno 3 anni di esperienza lavorativa.
  • È preferibile una laurea universitaria.
  • Registrazioni FINRA Series 7 e Series 63.
  • Ottenere una licenza statale di assicurazione sulla vita e sanitaria nello Stato di residenza entro 120 giorni.
  • Fornire consulenza di pianificazione finanziaria di persona, per telefono e in videochiamata.
  • Conoscenza delle strategie fiscali e di investimento.
  • Conoscenza di piani pensionistici, rendite differite fiscalmente, fondi comuni, rendite, IRA, piani 529 e 403(b), prodotti bancari e assicurazioni sulla vita.
  • Viaggiare presso le istituzioni clienti regionali almeno 3 giorni alla settimana.
  • Trasferte occasionali fuori dal territorio assegnato, fino al 25% del tempo.
  • Capacità di svolgere lavoro sedentario.

Benefit

  • Programma pensionistico.
  • Soluzioni per salute, benessere ed equilibrio tra vita professionale e privata.
  • Programma di incentivi legato alle prestazioni, che può includere incentivi discrezionali annuali, incentivi alle vendite non annuali o altri piani di incentivi non annuali.
  • Modalità di lavoro ibrida flessibile.
  • Opportunità di apprendimento e percorsi di sviluppo.
  • Strumenti di IA e sviluppo di competenze orientate al futuro.

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