TIAA
TIAA
TIAA เป็นบริษัทให้บริการทางการเงินและประกันภัยที่มุ่งเน้นการวางแผนเกษียณ การบริหารความมั่งคั่ง และความมั่นคงทางการเงินในระยะยาว ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทประกอบด้วยเงินรายปี บัญชีเกษียณส่วนบุคคล การบริหารการลงทุน และคำแนะนำทางการเงินเฉพาะบุคคลสำหรับลูกค้ารายบุคคลและลูกค้าสถาบัน TIAA ก่อตั้งขึ้นในปี 1918 โดยผสานความเชี่ยวชาญด้านการเกษียณเข้ากับการลงทุนอย่างมีความรับผิดชอบ และบริหารสินทรัพย์มูลค่า 1.2 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อช่วยให้ลูกค้าวางแผนรายได้ที่มั่นคงตลอดชีวิตและสร้างอนาคตทางการเงินที่มั่นใจยิ่งขึ้น

ที่ปรึกษาการเงิน TIAA, ฟิลาเดลเฟีย (ไฮบริด)

ให้คำปรึกษาแก่ผู้เข้าร่วมแผนเกษียณของ TIAA เกี่ยวกับการลงทุน ประกันภัย และการวางแผนการเงิน ให้คำปรึกษาทั้งแบบพบหน้าและทางออนไลน์ รวมถึงเดินทางไปยังสถาบันต่าง ๆ ในภูมิภาค

รายละเอียด

  • ให้คำปรึกษาแก่ผู้เข้าร่วมแผน ผู้ที่สนใจ ลูกค้าผู้รับผลประโยชน์ และตัวแทนทางกฎหมายหรือการเงินของบุคคลเหล่านั้น ทั้งแบบพบหน้าและทางออนไลน์
  • ให้คำแนะนำแก่ลูกค้าเกี่ยวกับแผนบำนาญ เงินงวดแบบเลื่อนการเสียภาษี และทางเลือกการลงทุน เพื่อช่วยรักษาและเพิ่มมูลค่าสินทรัพย์
  • อธิบายและแนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงิน พร้อมช่วยลูกค้าซื้อกองทุนรวม เงินงวด บัญชี IRA แผน 529 และ 403(b) ผลิตภัณฑ์ธนาคาร ประกันชีวิต และผลิตภัณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง
  • ดูแลความต้องการด้านบริการของลูกค้า และดำเนินการตามคำขอเกี่ยวกับธุรกรรมและบริการ
  • ปรับคำแนะนำทางการเงินให้เหมาะกับความต้องการของลูกค้า โดยใช้กลยุทธ์ด้านภาษีและการลงทุน
  • ทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานจากหน่วยธุรกิจต่าง ๆ เพื่อพัฒนาและส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ
  • สร้างและรักษาความสัมพันธ์กับผู้สนับสนุนแผนของสถาบัน
  • ให้บริการแก่สถาบันต่าง ๆ ภายในพื้นที่ภูมิภาคที่ได้รับมอบหมาย
  • ทำงานในรูปแบบยืดหยุ่นแบบไฮบริด โดยสลับระหว่างการทำงานที่สถานที่จริงและทางไกล

คุณสมบัติ

  • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 3 ปี
  • หากมีวุฒิการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีใบขึ้นทะเบียน FINRA Series 7 และ Series 63
  • 取得ใบอนุญาตประกันชีวิตและสุขภาพในรัฐที่พำนักภายใน 120 วัน
  • ให้คำปรึกษาด้านการวางแผนการเงินแบบพบหน้า ทางโทรศัพท์ และวิดีโอแชต
  • มีความรู้เกี่ยวกับกลยุทธ์ด้านภาษีและการลงทุน
  • มีความรู้เกี่ยวกับแผนบำนาญ เงินงวดแบบเลื่อนการเสียภาษี กองทุนรวม เงินงวด บัญชี IRA แผน 529 และ 403(b) ผลิตภัณฑ์ธนาคาร และประกันชีวิต
  • เดินทางไปยังสถาบันลูกค้าในภูมิภาคอย่างน้อย 3 วันต่อสัปดาห์
  • เดินทางนอกเขตพื้นที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นครั้งคราว สูงสุด 25% ของเวลาทำงาน
  • สามารถปฏิบัติงานที่มีลักษณะนั่งเป็นส่วนใหญ่ได้

สวัสดิการ

  • โปรแกรมเพื่อการเกษียณ
  • สิทธิประโยชน์ด้านสุขภาพ สุขภาวะ และความสมดุลระหว่างงานกับชีวิต
  • โปรแกรมจูงใจที่เชื่อมโยงกับผลการปฏิบัติงาน ซึ่งอาจรวมถึงเงินจูงใจประจำปีตามดุลยพินิจ เงินจูงใจด้านการขายที่ไม่จ่ายเป็นรายปี หรือแผนจูงใจอื่นที่ไม่จ่ายเป็นรายปี
  • รูปแบบการทำงานยืดหยุ่นแบบไฮบริด
  • โอกาสในการเรียนรู้และเส้นทางการพัฒนา
  • เครื่องมือ AI และการพัฒนาทักษะที่พร้อมรับอนาคต

งานที่เกี่ยวข้อง

Transamerica

ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการเงิน สวัสดิการพนักงาน | Transamerica

Transamerica

นำกลยุทธ์และการวางแผนทางการเงินสำหรับธุรกิจประกันสวัสดิการพนักงานของ Transamerica กำกับดูแลเศรษฐศาสตร์พอร์ตโฟลิโอ รายงานสำหรับผู้บริหาร และข้อเสนอแนะเพื่อประกอบการตัดสินใจทางธุรกิจ

เปิด
Johnson & Johnson

ผู้จัดการฝ่ายการเงิน ด้านการบูรณาการกระบวนการตั้งแต่รับคำสั่งซื้อจนถึงรับชำระเงิน

Johnson & Johnson

เป็นผู้นำเทคโนโลยี SAP สำหรับกระบวนการตั้งแต่รับคำสั่งซื้อจนถึงรับชำระเงินและการบูรณาการด้านการเงินของ DePuy Synthes ดูแลขีดความสามารถของ ERP แผนงานเทคโนโลยี ความสัมพันธ์กับผู้ให้บริการ และกระบวนการการเงินข้ามสายงาน

เปิด
Johnson & Johnson

ผู้จัดการเทคโนโลยีการเงิน A2R และ P2P

Johnson & Johnson

เป็นผู้นำโซลูชัน SAP Account-to-Report และ Procure-to-Pay สำหรับ DePuy Synthes ซึ่งเป็นธุรกิจศัลยกรรมกระดูกของ Johnson & Johnson กำกับดูแลผลิตภัณฑ์ ERP ให้เป็นไปตามข้อกำหนด พร้อมดูแลการเชื่อมต่อ แผนงาน และการส่งมอบ

เปิด
Johnson & Johnson

ผู้จัดการเทคโนโลยีการเงิน SAP A2R และ P2P

Johnson & Johnson

ดูแลเทคโนโลยีการเงิน SAP สำหรับกระบวนการตั้งแต่รายการบัญชีถึงรายงาน (A2R) และจัดซื้อถึงชำระเงิน (P2P) ให้กับ DePuy Synthes ธุรกิจด้านกระดูกและข้อของ Johnson & Johnson กำหนดแนวทางการเชื่อมต่อ ERP ที่เป็นไปตามข้อกำหนด รองรับการขยายตัว และแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์

เปิด
CKS Packaging Inc

นักวิเคราะห์การวางแผนทางการเงิน

CKS Packaging Inc

หมุนเวียนทำงานด้านการเงินระดับองค์กร กลุ่มธุรกิจ และโรงงานในโครงการพัฒนาบุคลากรของ Mauser Packaging Solutions เสริมทักษะการวิเคราะห์และภาวะผู้นำในธุรกิจบรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืน

เปิด