TIAAは、退職後の資金計画、資産運用、長期的な経済的安心に注力する金融サービス・保険会社です。年金、個人退職口座、投資運用、個人および法人のお客様向けのパーソナライズされたファイナンシャルガイダンスなどを提供しています。1918年創業のTIAAは、退職分野の専門性と責任ある投資を組み合わせ、1.2兆ドルの資産を運用しています。お客様が安定した生涯所得を計画し、より自信を持って将来の経済設計を進められるよう支援しています。
TIAA ファイナンシャル・コンサルタント、フィラデルフィア（ハイブリッド勤務）
TIAAの退職年金制度の顧客に、投資、保険、資産設計の助言を行います。 対面とオンラインで相談に応じ、地域の機関への出張も行います。
仕事内容
- 制度加入者、見込み顧客、受益者、およびその法律・財務上の代理人に、対面とオンラインで相談対応します。
- 年金制度、税繰延年金、投資オプションについて助言し、資産の維持と成長を支援します。
- 金融商品を説明・推奨し、投資信託、年金、IRA、529および403(b)プラン、銀行商品、生命保険などの購入を支援します。
- 顧客サービスのニーズに対応し、取引やサービスの依頼を完了します。
- 税務・投資戦略を活用し、顧客のニーズに合わせた財務助言を行います。
- 各事業部門の同僚と協力して、商品やサービスを開発・提供します。
- 機関投資家の制度スポンサーとの関係を構築・維持します。
- 担当する地域内の機関にサービスを提供します。
- 対面勤務とリモート勤務を組み合わせたハイブリッド・フレックス勤務です。
応募要件
- 実務経験3年以上。
- 大学の学位が望ましい。
- FINRA Series 7およびSeries 63の登録資格。
- 120日以内に居住州の生命・健康保険ライセンスを取得すること。
- 対面、電話、ビデオチャットで資産設計の助言を提供できること。
- 税務・投資戦略に関する知識。
- 年金制度、税繰延年金、投資信託、年金、IRA、529および403(b)プラン、銀行商品、生命保険に関する知識。
- 週に少なくとも3日、地域内の顧客機関へ出張すること。
- 担当地域外への出張が時折あり、勤務時間の最大25%を占める場合があります。
- 座位中心の業務を遂行できること。
福利厚生
- 退職制度。
- 健康、ウェルネス、仕事と生活の両立を支援する制度。
- 業績連動型インセンティブ制度。年間の裁量型インセンティブ、年間以外の販売インセンティブ、またはその他の年間以外のインセンティブ制度が含まれる場合があります。
- ハイブリッド・フレックス勤務制度。
- 学習機会と能力開発の道筋。
- AIツールの活用と、将来を見据えたスキルの習得。
