TIAA
TIAA
TIAA е компания за финансови услуги и застраховане, насочена към пенсионно планиране, управление на благосъстоянието и дългосрочна финансова сигурност. Предлаганите услуги включват анюитети, индивидуални пенсионни сметки, управление на инвестиции и персонализирани финансови насоки за физически лица и институционални клиенти. Основана през 1918 г., TIAA съчетава експертен опит в пенсионното осигуряване с отговорно инвестиране и управлява активи на стойност 1,2 трилиона долара. Компанията помага на клиентите си да планират надежден доход за цял живот и по-уверено финансово бъдеще.

Финансов консултант в TIAA, Филаделфия (хибриден режим)

Консултирайте клиенти на пенсионни планове на TIAA относно инвестиции, застраховане и финансово планиране. Провеждайте консултации присъствено и виртуално, включително с пътувания до регионални институции.

Описание

  • Консултирайте участници в планове, потенциални клиенти, бенефициенти и техните правни или финансови представители присъствено и виртуално.
  • Давайте съвети на клиентите относно пенсионни планове, анюитети с отложено данъчно облагане и инвестиционни възможности за запазване и увеличаване на активите.
  • Обяснявайте и препоръчвайте финансови продукти и помагайте на клиентите да закупуват взаимни фондове, анюитети, индивидуални пенсионни сметки (IRA), планове 529 и 403(b), банкови продукти, животозастраховане и свързани предложения.
  • Обслужвайте клиентските нужди и изпълнявайте заявки за транзакции и услуги.
  • Съобразявайте финансовите съвети с нуждите на клиентите чрез прилагане на данъчни и инвестиционни стратегии.
  • Работете с колеги от различни бизнес направления за разработване и предоставяне на продукти и услуги.
  • Изграждайте и поддържайте отношения с институционални спонсори на планове.
  • Обслужвайте институции в рамките на възложените регионални структури.
  • Работете при гъвкав хибриден режим, съчетаващ присъствена и дистанционна работа.

Изисквания

  • Най-малко 3 години професионален опит.
  • Предпочита се университетска диплома.
  • Регистрации FINRA Series 7 и Series 63.
  • До 120 дни придобийте лиценз за животозастраховане и здравно осигуряване в щата на местоживеене.
  • Предоставяйте съвети за финансово планиране присъствено, по телефона и чрез видеоразговор.
  • Познания за данъчни и инвестиционни стратегии.
  • Познания за пенсионни планове, анюитети с отложено данъчно облагане, взаимни фондове, анюитети, IRA, планове 529 и 403(b), банкови продукти и животозастраховане.
  • Пътувайте до регионални институции на клиенти най-малко 3 дни седмично.
  • Понякога пътувайте извън възложения район, до 25% от времето.
  • Способност за извършване на заседнала работа.

Придобивки

  • Пенсионна програма.
  • Предложения за здраве, благосъстояние и баланс между работа и личен живот.
  • Програма за стимули, обвързани с резултатите, която може да включва годишни стимули по преценка, непериодични стимули за продажби или други непериодични планове за стимулиране.
  • Гъвкав хибриден режим на работа.
  • Възможности за обучение и пътеки за професионално развитие.
  • Инструменти с изкуствен интелект и развитие на умения, насочени към бъдещето.

Свързани работни места

Transamerica

Старши финансов директор, придобивки за служителите | Transamerica

Transamerica

Ръководи финансовата стратегия и планирането на застрахователния бизнес с придобивки за служителите на Transamerica. Следи икономиката на портфейла, отчетността пред ръководството и препоръките, които насочват бизнес решенията.

Отвори
Johnson & Johnson

Мениджър финанси за интеграция на процеса от поръчка до плащане

Johnson & Johnson

Ръководи технологиите SAP Order-to-Cash и интеграцията на финансовите системи за DePuy Synthes. Отговаря за ERP възможностите, пътните карти, отношенията с доставчици и междуфункционалните финансови процеси.

Отвори
Johnson & Johnson

Мениджър финансови технологии, A2R и P2P

Johnson & Johnson

Ръководи SAP решенията Account-to-Report и Procure-to-Pay за ортопедичния бизнес DePuy Synthes на Johnson & Johnson. Насочва съвместими ERP продукти, интеграции, пътни карти и изпълнение.

Отвори
Johnson & Johnson

Мениджър финансови технологии, SAP A2R и P2P

Johnson & Johnson

Ръководи финансовите технологии SAP Account-to-Report и Procure-to-Pay за ортопедичния бизнес на DePuy Synthes, Johnson & Johnson. Насочва съответстващи на изискванията и мащабируеми ERP интеграции и продуктови планове.

Отвори
CKS Packaging Inc

Анализатор по финансово планиране

CKS Packaging Inc

В рамките на програма за развитие в Mauser Packaging Solutions ще се запознаете с финансите на корпоративно, групово и заводско ниво. Ще развиете аналитични и лидерски умения в бизнеса с устойчиви опаковки.

Отвори