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TIAA
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Patrocinador de visa H1BFinanzasGestión patrimonialSeguros
TIAA es una empresa de servicios financieros y seguros centrada en la planificación de la jubilación, la gestión patrimonial y la seguridad financiera a largo plazo. Sus servicios incluyen anualidades, cuentas individuales de jubilación, gestión de inversiones y asesoramiento financiero personalizado para particulares y clientes institucionales. Fundada en 1918, TIAA combina su experiencia en jubilación con la inversión responsable y gestiona 1,2 billones de dólares en activos, ayudando a sus clientes a planificar ingresos fiables de por vida y futuros financieros con mayor confianza.
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Empleos de la empresa

Consultor financiero de TIAA, Filadelfia (híbrido)

Asesora a clientes de planes de jubilación de TIAA sobre inversiones, seguros y planificación financiera. Ofrece asesoramiento presencial y virtual, con viajes a instituciones de la región.

USEstados UnidosPAPensilvania
34 $ – 45 $ / hora
HíbridoTiempo completoIntermedioSeniorIdioma Obligatorio: inglésPlanificación y análisis financiero

Descripción

  • Asesora en persona y virtualmente a participantes de planes, posibles clientes, beneficiarios y sus representantes legales o financieros.
  • Orienta a los clientes sobre planes de pensiones, anualidades con impuestos diferidos y opciones de inversión para favorecer la conservación y el crecimiento de sus activos.
  • Explica y recomienda productos financieros, y ayuda a los clientes a adquirir fondos mutuos, anualidades, cuentas IRA, planes 529 y 403(b), productos bancarios, seguros de vida y otras ofertas relacionadas.
  • Atiende las necesidades de servicio de los clientes y gestiona solicitudes de transacciones y otros servicios.
  • Adapta el asesoramiento financiero a las necesidades de cada cliente mediante estrategias fiscales y de inversión.
  • Colabora con colegas de distintas áreas de negocio para desarrollar y ofrecer productos y servicios.
  • Establece y mantiene relaciones con patrocinadores institucionales de planes.
  • Atiende a instituciones dentro de las estructuras regionales asignadas.
  • Trabaja con un esquema híbrido flexible que combina trabajo presencial y remoto.

Requisitos

  • Al menos 3 años de experiencia laboral.
  • Se prefiere un título universitario.
  • Inscripciones FINRA Series 7 y Series 63.
  • Obtener una licencia de seguros de vida y salud del estado de residencia dentro de los 120 días.
  • Ofrecer asesoramiento de planificación financiera en persona, por teléfono y por videollamada.
  • Conocimiento de estrategias fiscales y de inversión.
  • Conocimiento de planes de pensiones, anualidades con impuestos diferidos, fondos mutuos, anualidades, cuentas IRA, planes 529 y 403(b), productos bancarios y seguros de vida.
  • Viajar a instituciones de clientes de la región al menos 3 días por semana.
  • Viajes ocasionales fuera del territorio asignado, hasta el 25 % del tiempo.
  • Capacidad para realizar trabajo sedentario.

Beneficios

  • Programa de jubilación.
  • Opciones de salud, bienestar y conciliación de la vida laboral y personal.
  • Programa de incentivos vinculado al desempeño, que puede incluir incentivos discrecionales anuales, incentivos de ventas no anuales u otros planes de incentivos no anuales.
  • Modalidad de trabajo híbrida flexible.
  • Oportunidades de aprendizaje y vías de desarrollo profesional.
  • Herramientas de IA y desarrollo de habilidades orientadas al futuro.

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