TIAA는 은퇴 설계, 자산 관리, 장기적인 재정 안정을 중심으로 하는 금융 서비스 및 보험 회사입니다. 연금, 개인 은퇴 계좌, 투자 관리, 개인 및 기관 고객을 위한 맞춤형 재무 상담 서비스를 제공합니다. 1918년에 설립된 TIAA는 은퇴 분야의 전문성과 책임 있는 투자를 결합해 1조 2천억 달러의 자산을 운용하며, 고객이 안정적인 평생 소득을 계획하고 더욱 확신 있는 재정적 미래를 준비할 수 있도록 돕습니다.
TIAA 재무 컨설턴트, 필라델피아(하이브리드)
TIAA 퇴직연금 고객에게 투자, 보험 및 재무 계획에 관한 조언을 제공합니다. 대면 및 온라인 상담을 제공하고 지역 기관으로 출장합니다.
설명
- 플랜 가입자, 잠재 고객, 수혜자와 이들의 법률 또는 재무 대리인에게 대면 및 온라인 상담을 제공합니다.
- 연금 플랜, 과세이연 연금 및 투자 선택지를 안내해 고객의 자산 유지와 성장을 지원합니다.
- 금융 상품을 설명하고 추천하며, 뮤추얼 펀드, 연금, IRA, 529 및 403(b) 플랜, 은행 상품, 생명보험 및 관련 상품의 구매를 지원합니다.
- 고객 서비스 요청에 대응하고 거래 및 서비스 요청을 처리합니다.
- 세금 및 투자 전략을 활용해 고객의 필요에 맞는 재무 조언을 제공합니다.
- 여러 사업 부문의 동료들과 협력해 상품과 서비스를 개발하고 제공합니다.
- 기관 플랜 스폰서와의 관계를 구축하고 유지합니다.
- 담당 지역 내 기관에 서비스를 제공합니다.
- 대면 근무와 원격 근무를 결합한 하이브리드 유연 근무 방식으로 일합니다.
지원 자격
- 최소 3년의 업무 경력.
- 대학교 학위 우대.
- FINRA Series 7 및 Series 63 등록 자격.
- 120일 이내에 거주 주의 생명 및 건강 보험 라이선스를 취득해야 합니다.
- 대면, 전화 및 영상 채팅으로 재무 계획 조언을 제공할 수 있어야 합니다.
- 세금 및 투자 전략에 관한 지식.
- 연금 플랜, 과세이연 연금, 뮤추얼 펀드, 연금, IRA, 529 및 403(b) 플랜, 은행 상품, 생명보험에 관한 지식.
- 주당 최소 3일 지역 고객 기관으로 출장해야 합니다.
- 담당 지역 외 출장도 간혹 있으며, 근무 시간의 최대 25%까지 발생할 수 있습니다.
- 좌식 업무를 수행할 수 있어야 합니다.
복리후생
- 퇴직 프로그램.
- 건강, 웰니스 및 일과 삶의 균형 지원 제도.
- 성과 연계 인센티브 프로그램. 연간 재량 인센티브, 비연간 영업 인센티브 또는 기타 비연간 인센티브 플랜이 포함될 수 있습니다.
- 하이브리드 유연 근무 방식.
- 학습 기회 및 개발 경로.
- AI 도구 활용 및 미래 지향적 역량 개발.
