TIAA 是一家专注于退休规划、财富管理和长期财务保障的金融服务与保险公司。其产品和服务包括年金、个人退休账户、投资管理，以及面向个人和机构客户的个性化财务指导。TIAA 成立于 1918 年，将退休领域的专业经验与负责任的投资理念相结合，管理着 1.2 万亿美元资产，帮助客户规划可靠的终身收入，打造更有信心的财务未来。
TIAA财务顾问，费城（混合办公）
为 TIAA 退休计划客户提供投资、保险和财务规划建议。 提供面对面和线上咨询，并前往区域内机构出差。
描述
- 为计划参与者、潜在客户、受益人及其法律或财务代表提供面对面和线上咨询。
- 就养老金计划、递延纳税年金和投资选项提供建议，帮助客户保留并增长资产。
- 介绍并推荐金融产品，协助客户购买共同基金、年金、个人退休账户（IRA）、529 和 403(b) 计划、银行产品、人寿保险及相关产品。
- 处理客户服务需求，并完成交易和服务请求。
- 运用税务和投资策略，根据客户需求提供财务建议。
- 与不同业务线的同事合作，开发并提供产品和服务。
- 与机构计划发起人建立并维护关系。
- 为指定区域内的机构提供服务。
- 采用混合弹性办公安排，结合现场办公和远程办公。
任职要求
- 至少 3 年工作经验。
- 优先考虑拥有大学学历者。
- 持有 FINRA Series 7 和 Series 63 注册资格。
- 在 120 天内取得居住州的人寿与健康保险执照。
- 能够通过面对面、电话和视频聊天提供财务规划建议。
- 了解税务和投资策略。
- 了解养老金计划、递延纳税年金、共同基金、年金、IRA、529 和 403(b) 计划、银行产品及人寿保险。
- 每周至少 3 天前往区域内客户机构出差。
- 偶尔需要前往指定区域以外出差，最多占工作时间的 25%。
- 能够胜任久坐型工作。
福利待遇
- 退休计划。
- 健康、身心 wellness 及工作与生活平衡相关项目。
- 与绩效挂钩的激励计划，可能包括年度酌情激励、非年度销售激励或其他非年度激励计划。
- 混合弹性办公安排。
- 学习机会和职业发展路径。
- 人工智能工具及面向未来的技能培养。
