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Sponsor für H1B-VisumFinanzenVermögensverwaltungVersicherungen
TIAA ist ein Finanzdienstleistungs- und Versicherungsunternehmen mit Schwerpunkt auf Altersvorsorge, Vermögensverwaltung und langfristiger finanzieller Sicherheit. Das Angebot umfasst Rentenversicherungen, individuelle Altersvorsorgekonten, Investmentmanagement und persönliche Finanzberatung für Privatpersonen und institutionelle Kunden. TIAA wurde 1918 gegründet, verbindet seine Expertise im Bereich Altersvorsorge mit verantwortungsbewusstem Investieren und verwaltet ein Vermögen von 1,2 Billionen US-Dollar. Damit unterstützt das Unternehmen seine Kunden bei der Planung eines verlässlichen lebenslangen Einkommens und einer finanziell zuversichtlicheren Zukunft.
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TIAA-Finanzberater, Philadelphia (hybrid)

Beraten Sie TIAA-Teilnehmende an Altersvorsorgeplänen zu Geldanlagen, Versicherungen und Finanzplanung. Bieten Sie persönliche und virtuelle Beratung an und besuchen Sie dafür regionale Institutionen.

USVereinigte StaatenPAPennsylvania
34 $ – 45 $ / Stunde
HybridVollzeitMittlere StufeSeniorErforderliche Sprache: EnglischFinanzplanung und -analyse

Beschreibung

  • Beraten Sie Teilnehmende an Vorsorgeplänen, Interessierte, Begünstigte sowie deren rechtliche oder finanzielle Vertretungen persönlich und virtuell.
  • Beraten Sie zu Pensionsplänen, steuerlich aufgeschobenen Rentenversicherungen und Anlagemöglichkeiten, um den Vermögenserhalt und das Vermögenswachstum zu unterstützen.
  • Erläutern und empfehlen Sie Finanzprodukte und unterstützen Sie Kundinnen und Kunden beim Kauf von Investmentfonds, Rentenversicherungen, IRAs, 529- und 403(b)-Plänen, Bankprodukten, Lebensversicherungen und ähnlichen Angeboten.
  • Bearbeiten Sie Serviceanliegen sowie Transaktions- und Serviceanfragen.
  • Richten Sie Ihre Finanzberatung an den Bedürfnissen der Kundinnen und Kunden aus und wenden Sie dabei Steuer- und Anlagestrategien an.
  • Arbeiten Sie mit Kolleginnen und Kollegen aus verschiedenen Geschäftsbereichen zusammen, um Produkte und Dienstleistungen zu entwickeln und bereitzustellen.
  • Bauen Sie Beziehungen zu institutionellen Trägern von Vorsorgeplänen auf und pflegen Sie diese.
  • Betreuen Sie Institutionen innerhalb der zugewiesenen regionalen Strukturen.
  • Arbeiten Sie in einem hybriden flexiblen Modell, das Präsenz- und Fernarbeit verbindet.

Anforderungen

  • Mindestens 3 Jahre Berufserfahrung.
  • Ein Hochschulabschluss ist bevorzugt.
  • FINRA-Registrierungen der Serien 7 und 63.
  • Erwerb einer Lebens- und Krankenversicherungslizenz des Wohnsitzstaates innerhalb von 120 Tagen.
  • Finanzplanungsberatung persönlich, telefonisch und per Videochat anbieten.
  • Kenntnisse in Steuer- und Anlagestrategien.
  • Kenntnisse zu Pensionsplänen, steuerlich aufgeschobenen Rentenversicherungen, Investmentfonds, Rentenversicherungen, IRAs, 529- und 403(b)-Plänen, Bankprodukten und Lebensversicherungen.
  • Mindestens 3 Tage pro Woche zu regionalen Kundeninstitutionen reisen.
  • Gelegentliche Reisen außerhalb des zugewiesenen Gebiets, bis zu 25 % der Arbeitszeit.
  • Fähigkeit, überwiegend sitzende Tätigkeiten auszuführen.

Zusatzleistungen

  • Altersvorsorgeprogramm.
  • Angebote für Gesundheit, Wohlbefinden und die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben.
  • Leistungsbezogenes Anreizprogramm, das jährliche freiwillige Prämien, nicht jährliche Vertriebsanreize oder andere nicht jährliche Anreizpläne umfassen kann.
  • Hybrides flexibles Arbeitsmodell.
  • Lernangebote und Entwicklungsmöglichkeiten.
  • KI-Tools und Entwicklung zukunftsorientierter Kompetenzen.

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