Relation Insurance Services
Relation Insurance Services
1,001 – 5,000 員工
建築醫療保健顧問服務
Relation Insurance Services 是一家保險經紀公司,透過個人化指導、產業專業知識與數據分析,協助個人和企業處理複雜的保險保障決策。公司的服務涵蓋農業企業、建築、金融、醫療保健與科技等產業,並以與保險承保機構建立的長期合作關係為後盾。透過聚焦客戶特定的風險與挑戰,公司致力於讓保險更容易理解,也更便於管理。

商業險客戶協調員(加州遠端)

在加州遠端支援小型商業保險客戶,負責管理保單文件、續保、客戶問題、稽核、理賠及與保險公司的協調工作。

說明

  • 擔任客戶的主要聯絡人
  • 追蹤客戶詢問,並與客戶管理團隊就保障變更和合約義務進行協作
  • 調查並解決日常客戶服務問題
  • 協助客戶管理團隊進行續保再行銷,以維持客戶關係
  • 在客戶經理指導下準備提案
  • 根據規格說明和承保單核對保險公司保單
  • 跟進保險公司,及時取得更正
  • 準備或處理批單和申請
  • 協助及時取得與理賠結算相關的保險公司回覆
  • 審核保單稽核,確保完整及準確
  • 依照客戶管理團隊的指示協調客戶和保險公司的更正事項
  • 向客戶說明重大稽核差異
  • 審核取消事項,並在適當情況下爭取客戶留存
  • 持續掌握業界發展、產品、法規、保障範圍和科技
  • 將包括專有人工智慧解決方案在內的創新工具融入服務流程
  • 完成指派的其他專案、職責和任務

職位要求

  • 持有居住州的財產與意外保險執照
  • 具備AINS和/或CISR資格認證者優先
  • 要求具備高中畢業學歷或同等學歷
  • 四年制大學學位優先
  • 至少兩年保險業客戶服務經驗,專注於商業險業務
  • 具備西班牙語和英語雙語能力者優先,部分地點可能要求具備該能力
  • 深入了解商業險保障範圍
  • 具備強大的分析和數學能力
  • 具備良好的PowerPoint及簡報能力,可進行現場和線上簡報
  • 具備優秀的人際交往和溝通能力
  • 能夠理解書面和口頭溝通內容,並解讀保單用語
  • 熟悉Microsoft Office,尤其是Excel和Word
  • 具備電腦應用能力,並能熟習新的軟體應用程式
  • 具備保險市場、產品、服務、評等和核保程序的中級知識
  • 持有有效駕駛執照
  • 能夠前往客戶所在地
  • 能夠使用可靠的交通工具

福利待遇

  • 完善的福利計畫,包括家庭健康與福祉方案
  • 401(k)計畫
  • 員工協助計畫
  • 帶薪休假
  • 帶薪假日
  • 職涯成長與發展機會
  • 符合參加酌情決定之年度獎勵計畫的資格

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