
商業險客戶協調員(加州遠端)
在加州遠端支援小型商業保險客戶,負責管理保單文件、續保、客戶問題、稽核、理賠及與保險公司的協調工作。
說明
- 擔任客戶的主要聯絡人
- 追蹤客戶詢問,並與客戶管理團隊就保障變更和合約義務進行協作
- 調查並解決日常客戶服務問題
- 協助客戶管理團隊進行續保再行銷,以維持客戶關係
- 在客戶經理指導下準備提案
- 根據規格說明和承保單核對保險公司保單
- 跟進保險公司,及時取得更正
- 準備或處理批單和申請
- 協助及時取得與理賠結算相關的保險公司回覆
- 審核保單稽核,確保完整及準確
- 依照客戶管理團隊的指示協調客戶和保險公司的更正事項
- 向客戶說明重大稽核差異
- 審核取消事項,並在適當情況下爭取客戶留存
- 持續掌握業界發展、產品、法規、保障範圍和科技
- 將包括專有人工智慧解決方案在內的創新工具融入服務流程
- 完成指派的其他專案、職責和任務
職位要求
- 持有居住州的財產與意外保險執照
- 具備AINS和/或CISR資格認證者優先
- 要求具備高中畢業學歷或同等學歷
- 四年制大學學位優先
- 至少兩年保險業客戶服務經驗,專注於商業險業務
- 具備西班牙語和英語雙語能力者優先,部分地點可能要求具備該能力
- 深入了解商業險保障範圍
- 具備強大的分析和數學能力
- 具備良好的PowerPoint及簡報能力,可進行現場和線上簡報
- 具備優秀的人際交往和溝通能力
- 能夠理解書面和口頭溝通內容,並解讀保單用語
- 熟悉Microsoft Office,尤其是Excel和Word
- 具備電腦應用能力,並能熟習新的軟體應用程式
- 具備保險市場、產品、服務、評等和核保程序的中級知識
- 持有有效駕駛執照
- 能夠前往客戶所在地
- 能夠使用可靠的交通工具
福利待遇
- 完善的福利計畫,包括家庭健康與福祉方案
- 401(k)計畫
- 員工協助計畫
- 帶薪休假
- 帶薪假日
- 職涯成長與發展機會
- 符合參加酌情決定之年度獎勵計畫的資格




