
商业险客户协调员(加州远程)
在加州远程支持小型商业保险客户,负责管理保单文件、续保、客户问题、审计、理赔及与保险公司的协调工作。
描述
- 担任客户的主要联系人
- 跟踪客户咨询,并与客户管理团队就保障变更和合同义务开展协作
- 调查并解决日常客户服务问题
- 协助客户管理团队开展续保再营销,支持客户留存
- 在客户经理指导下准备方案
- 根据规格说明和承保单核对保险公司保单
- 跟进保险公司,及时落实更正
- 准备或处理批单和申请
- 协助及时获取与理赔结算相关的保险公司回复
- 审核保单审计,确保完整准确
- 按照客户管理团队的指示协调客户和保险公司的更正事项
- 向客户解释重要的审计差异
- 审核取消事项,并在适当情况下争取客户留存
- 持续了解行业发展、产品、法规、保障范围和技术
- 将包括专有人工智能解决方案在内的创新工具融入服务流程
- 完成分配的其他项目、职责和任务
任职要求
- 持有居住州的财产与意外险执照
- 优先考虑持有AINS和/或CISR资格认证者
- 要求具备高中毕业学历或同等学历
- 四年制大学学历优先
- 至少两年保险行业客户服务经验,重点为商业险业务
- 具备西班牙语和英语双语能力者优先,部分地点可能要求具备该能力
- 深入了解商业险保障范围
- 具备较强的分析和数学能力
- 具备较强的PowerPoint和演示能力,可进行现场及线上演示
- 具备出色的人际交往和沟通能力
- 能够理解书面和口头沟通内容,并解读保单语言
- 熟练使用Microsoft Office,尤其是Excel和Word
- 具备计算机应用能力,并能熟练学习新的软件应用
- 具备保险市场、产品、服务、评级和承保流程的中级知识
- 持有有效驾驶执照
- 能够前往客户所在地
- 能够使用可靠的交通工具
福利待遇
- 完善的福利计划,包括面向家庭的健康与福祉项目
- 401(k)计划
- 员工援助计划
- 带薪休假
- 带薪节假日
- 职业成长与发展机会
- 有资格参加酌情决定的年度激励计划




