客戶關係顧問——愛丁堡混合辦公
在愛丁堡的混合辦公職位中，為財務顧問提供M&G投資產品及數位服務流程支援。 發掘銷售機會，提供顧問教育，並深化專業關係。
說明
- 與財務顧問團隊建立值得信賴的關係
- 與客戶經理共同支援業務成長策略
- 透過顧問互動、洞察及管理資訊識別並拓展銷售機會
- 及時、準確地解答有關產品、方案及售前諮詢的問題
- 協助顧問有效使用數位工具及自助服務流程
- 提供相關培訓及教育課程
- 透過針對性的顧問互動推廣PruFund
- 全面了解客戶情況，以識別機會並為客戶經理創造轉介機會
- 支援報價及新業務拓展
- 傳達清晰且具說服力的銷售訊息
- 透過協作解決複雜的顧問諮詢
- 將顧問洞察帶入專案、方案改進及更廣泛的業務計畫
職位要求
- 展現對市場上各類產品及方案的廣泛了解
- 了解債券、退休金及養老金方案、ISA及投資產品
- 建立穩固關係並有效管理利害關係人
- 以積極且具建設性的方式影響他人
- 清晰溝通，並有信心解釋複雜資訊
- 具備商業意識並採取積極主動的工作方式
- 有效安排工作優先順序，以實現業務目標
- 自我驅動且組織能力強
- 能夠從容應對多項優先任務
- 具備支援培訓、到職或能力發展的經驗
- 了解顧問需求及金融服務市場
- 持有R01或R04等相關專業資格或同等資格，或願意努力取得相關資格
福利待遇
- 彈性的工作安排
- 工作場所調整支援
- 專業資格學習支援
- 職涯發展機會
- 最高18%的退休金計畫，包括雇主提撥13%及員工提撥5%
- Share Save及Share Incentive Plan計畫
- 財務健康及支援服務
- 每年38天休假，包括法定假日
- 可選擇額外購買最多5天年假
- 按需休假政策
- 帶薪育兒假，適用於產假、收養、代孕及陪產
- 私人醫療保險
- 重大疾病保險
- 人壽保險
- Health & Protection保障的額外家庭選項
- 由員工主導的交流、支援及發展網絡
- 招聘過程中提供合理調整