布里斯班混合办公高级客户服务专员
在 Findex 负责客户开户、投资管理和建议方案落实工作。 该高级职位位于布里斯班，采用混合办公安排。
描述
- 协助新客户账户办理开户
- 准备并落实财务建议文件
- 维护准确且及时更新的客户信息
- 审核资产转移
- 处理投资买入和卖出
- 管理提款和缴款
- 直接与金融机构沟通
- 与顾问、合伙人、客户服务团队及企业团队协作
- 按时并按要求完成工作
任职要求
- 具备财务规划领域的客户服务经验
- 具备投资平台使用经验
- 具备落实客户建议方案的经验
- 致力于为客户和利益相关方提供优质体验
- 具有团队合作精神，并愿意持续学习和发展
福利待遇
- 每两周工作九天，每隔一个周五休息
- 提供全面培训及专属伙伴，协助入职
- 职业发展支持
- 混合办公安排
- 可选择购买额外休假
- 员工援助计划
- 系统化培训与发展
- 为相关外部学习提供额外支持
- 平等机会与包容的工作环境