Findex biedt financiële diensten en adviesondersteuning aan bedrijven en particulieren, met expertise op het gebied van boekhouding, belastingen en bedrijfsadvies. De dienstverlening richt zich op praktisch financieel advies, strategieën op maat en deskundige begeleiding om klanten te helpen hun financiële inzicht te vergroten en hun zakelijke of persoonlijke doelen na te streven. Werkzoekenden die mogelijkheden bij Findex verkennen, kunnen functies vinden binnen professionele dienstverlening, klantadvies en financieel advies.
Senior Client Services Officer – Brisbane (Hybride functie)
Ondersteun klantonboarding, beleggingsadministratie en de uitvoering van advies bij Findex. Deze seniorfunctie is gevestigd in Brisbane en biedt hybride werken.
Beschrijving
- Ondersteun de onboarding van nieuwe klantrekeningen
- Bereid adviesdocumenten voor en voer deze uit
- Houd klantgegevens nauwkeurig en actueel
- Beoordeel vermogensoverdrachten
- Verwerk aan- en verkopen van beleggingen
- Beheer opnames en stortingen
- Onderhoud rechtstreeks contact met financiële instellingen
- Werk samen met adviseurs, partners en de teams voor klantdiensten en bedrijfszaken
- Rond werkzaamheden tijdig af en voldoe aan de vereiste normen
Vereisten
- Ervaring in klantdiensten binnen financiële planning
- Ervaring met beleggingsplatforms
- Ervaring met de uitvoering van klantadvies
- Inzet om sterke ervaringen te bieden aan klanten en belanghebbenden
- Teamgerichte instelling en bereidheid om te blijven leren en zich te ontwikkelen
Voordelen
- Een werkrooster van negen dagen per twee weken, met elke tweede vrijdag vrij
- Volledige training en een vaste buddy voor ondersteuning tijdens je inwerkperiode
- Ondersteuning bij loopbaanontwikkeling
- Hybride werkregeling
- Mogelijkheid om verlof bij te kopen
- Programma voor medewerkersassistentie
- Gestructureerde training en ontwikkeling
- Extra ondersteuning voor relevante externe opleidingen
- Gelijke kansen en een inclusieve werkplek