Findex offre servizi finanziari e supporto di consulenza ad aziende e privati, con competenze che spaziano dalla contabilità alla fiscalità e alla consulenza aziendale. Il suo lavoro si concentra su consulenze finanziarie pratiche, strategie personalizzate e una guida esperta pensate per aiutare i clienti a migliorare la propria comprensione finanziaria e a perseguire i propri obiettivi aziendali o personali. Chi è alla ricerca di opportunità presso Findex può trovare ruoli legati ai servizi professionali, alla consulenza ai clienti e alla consulenza finanziaria.
Responsabile senior dei servizi ai clienti – Brisbane ibrido
Supporta l’onboarding dei clienti, l’amministrazione degli investimenti e l’attuazione delle consulenze presso Findex. Questo ruolo senior ha sede a Brisbane e prevede modalità di lavoro ibride.
Descrizione
- Supportare l’onboarding dei nuovi conti dei clienti
- Preparare e attuare i documenti di consulenza
- Mantenere aggiornate e accurate le informazioni sui clienti
- Esaminare i trasferimenti di attività
- Gestire gli acquisti e le vendite di investimenti
- Gestire prelievi e versamenti
- Interagire direttamente con gli istituti finanziari
- Collaborare con consulenti, partner e team dei servizi ai clienti e aziendali
- Completare il lavoro nei tempi previsti e secondo gli standard richiesti
Requisiti
- Esperienza nei servizi ai clienti nell’ambito della pianificazione finanziaria
- Esperienza nell’uso di piattaforme di investimento
- Esperienza nell’attuazione di consulenze per i clienti
- Impegno a offrire esperienze positive a clienti e interlocutori
- Attitudine al lavoro di squadra e disponibilità a continuare ad apprendere e crescere
Benefit
- Una settimana lavorativa di nove giorni ogni due settimane, con un venerdì libero ogni due settimane
- Formazione completa e una persona di riferimento dedicata per supportare l’inserimento
- Supporto allo sviluppo professionale
- Modalità di lavoro ibrida
- Possibilità di acquistare giorni di congedo
- Programma di assistenza ai dipendenti
- Formazione e sviluppo strutturati
- Supporto aggiuntivo per studi esterni pertinenti
- Ambiente di lavoro inclusivo e basato sulle pari opportunità