Findex бухгалтерлік есеп, салық салу және бизнес-консалтинг салаларындағы тәжірибесін пайдалана отырып, кәсіпорындар мен жеке тұлғаларға қаржылық қызметтер мен консалтингтік қолдау көрсетеді. Оның жұмысы клиенттердің қаржылық сауаттылығын арттыруға және бизнес немесе жеке мақсаттарына жетуге көмектесетін практикалық қаржылық кеңестерге, арнайы әзірленген стратегияларға және сараптамалық басшылыққа бағытталған. Findex-тегі мүмкіндіктерді қарастыратын жұмыс іздеушілер кәсіби қызметтерге, клиенттерге кеңес беруге және қаржылық консалтингке қатысты лауазымдарды таба алады.
Senior Client Services Officer – Brisbane Hybrid
Support client onboarding, investment administration and advice implementation at Findex. This senior role is based in Brisbane with hybrid working.
Сипаттама
- Support onboarding for new client accounts
- Prepare and implement advice documents
- Maintain accurate, up-to-date client information
- Review asset transfers
- Process investment purchases and sales
- Manage withdrawals and contributions
- Liaise directly with financial institutions
- Collaborate with Advisers, Partners, Client Services and Corporate teams
- Complete work on time and to the required standard
Талаптар
- Experience in client services within financial planning
- Experience using investment platforms
- Experience implementing client advice
- Commitment to providing strong experiences for clients and stakeholders
- Team-oriented approach and willingness to continue learning and developing
Артықшылықтар
- A nine-day fortnight, with every second Friday off
- Full training and a dedicated buddy to support your onboarding
- Career development support
- Hybrid working arrangement
- Options to purchase leave
- Employee Assistance Program
- Structured training and development
- Additional support for relevant external studies
- Equal opportunity and inclusive workplace