Findex
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Findexは、企業や個人に向けて、会計、税務、ビジネスコンサルティングなどの専門知識を生かした金融サービスとコンサルティング支援を提供しています。実践的な財務アドバイス、顧客に合わせた戦略、専門的な guidanceを通じて、顧客の財務に関する理解を深め、事業上または個人の目標達成を支援することに取り組んでいます。Findexでの仕事を検討している求職者は、プロフェッショナルサービス、顧客アドバイザリー、金融コンサルティングに関連する職種を見つけることができます。

ブリスベン勤務・ハイブリッド型シニアクライアントサービスオフィサー

Findexで、顧客の口座開設、投資事務、アドバイスの実行をサポートします。 ブリスベンを拠点とするシニア職で、ハイブリッド勤務です。

仕事内容

  • 新規顧客口座の開設手続きをサポートする
  • アドバイス関連書類を作成し、実行する
  • 正確で最新の顧客情報を維持する
  • 資産の移管を確認する
  • 投資商品の購入と売却を処理する
  • 引き出しと拠出を管理する
  • 金融機関と直接連絡を取る
  • アドバイザー、パートナー、クライアントサービス、コーポレート各チームと連携する
  • 期限を守り、求められる水準で業務を完了する

応募要件

  • ファイナンシャルプランニング分野でのクライアントサービス経験
  • 投資プラットフォームの使用経験
  • 顧客へのアドバイス実行の経験
  • 顧客や関係者に優れた体験を提供する意欲
  • チームで協力し、学習と成長を続ける姿勢

福利厚生

  • 2週間ごとに9日勤務となり、隔週金曜日が休み
  • 充実した研修と、入社後をサポートする専任のバディ
  • キャリア開発支援
  • ハイブリッド勤務制度
  • 休暇の追加購入制度
  • 従業員支援プログラム
  • 体系的な研修と能力開発
  • 関連する外部学習への追加支援
  • 機会均等とインクルーシブな職場