Findex מספקת שירותים פיננסיים ותמיכה בייעוץ לעסקים ולאנשים פרטיים, עם מומחיות בתחומי החשבונאות, המיסוי והייעוץ העסקי. פעילותה מתמקדת בייעוץ פיננסי מעשי, באסטרטגיות המותאמות לצורכי הלקוחות ובהכוונה מקצועית, שנועדו לסייע להם לשפר את הבנתם הפיננסית ולפעול להשגת יעדיהם העסקיים או האישיים. מחפשי עבודה המתעניינים בהזדמנויות ב-Findex יכולים למצוא תפקידים הקשורים לשירותים מקצועיים, לייעוץ ללקוחות ולייעוץ פיננסי.
קצין/ת בכיר/ה לשירותי לקוחות – בריסביין, עבודה היברידית
תמיכה בקליטת לקוחות, בניהול השקעות וביישום המלצות ב־Findex. התפקיד הבכיר מבוסס בבריסביין וכולל עבודה היברידית.
תיאור
- תמיכה בתהליך פתיחת חשבונות ללקוחות חדשים
- הכנה ויישום של מסמכי המלצות
- שמירה על מידע לקוחות מדויק ועדכני
- בדיקת העברות נכסים
- עיבוד רכישות ומכירות של השקעות
- ניהול משיכות והפקדות
- קשר ישיר עם מוסדות פיננסיים
- שיתוף פעולה עם יועצים, שותפים וצוותי שירות לקוחות ותאגידים
- השלמת העבודה בזמן ובהתאם לסטנדרטים הנדרשים
דרישות
- ניסיון בשירות לקוחות בתחום התכנון הפיננסי
- ניסיון בשימוש בפלטפורמות השקעה
- ניסיון ביישום המלצות ללקוחות
- מחויבות להענקת חוויות שירות מצוינות ללקוחות ולבעלי עניין
- גישה צוותית ונכונות להמשיך ללמוד ולהתפתח
הטבות
- שבוע עבודה בן תשעה ימים, עם יום שישי חופשי בכל שבועיים
- הכשרה מלאה וחונך/ת ייעודי/ת לתמיכה בקליטתך
- תמיכה בהתפתחות מקצועית
- מתכונת עבודה היברידית
- אפשרות לרכוש ימי חופשה
- תוכנית סיוע לעובדים
- הכשרה ופיתוח מובנים
- תמיכה נוספת בלימודים חיצוניים רלוונטיים
- סביבת עבודה מכילה ושוויונית