Findex bietet Unternehmen und Privatpersonen Finanzdienstleistungen und Beratungsunterstützung mit Expertise in den Bereichen Buchhaltung, Steuern und Unternehmensberatung. Die Arbeit konzentriert sich auf praxisnahe Finanzberatung, maßgeschneiderte Strategien und fachkundige Begleitung, die Kundinnen und Kunden dabei unterstützen sollen, ihr Finanzverständnis zu verbessern und ihre geschäftlichen oder persönlichen Ziele zu verfolgen. Arbeitssuchende, die sich für Möglichkeiten bei Findex interessieren, finden dort Positionen im Bereich der professionellen Dienstleistungen, Kundenberatung und Finanzberatung.
Senior Client Services Officer – Brisbane (Hybrid)
Unterstütze bei Kunden-Onboarding, Anlageverwaltung und der Umsetzung von Beratung bei Findex. Die Senior-Position ist in Brisbane angesiedelt und bietet hybrides Arbeiten.
Beschreibung
- Unterstützung beim Onboarding neuer Kundenkonten
- Beratungsschreiben vorbereiten und umsetzen
- Kundeninformationen korrekt und aktuell halten
- Vermögensübertragungen prüfen
- Käufe und Verkäufe von Anlagen abwickeln
- Auszahlungen und Einzahlungen verwalten
- Direkter Austausch mit Finanzinstituten
- Zusammenarbeit mit Beratern, Partnern sowie den Teams für Kundenservice und Unternehmensangelegenheiten
- Aufgaben fristgerecht und gemäß den geforderten Standards erledigen
Anforderungen
- Erfahrung im Kundenservice in der Finanzplanung
- Erfahrung mit Anlageplattformen
- Erfahrung in der Umsetzung von Kundenberatung
- Engagement für überzeugende Erfahrungen für Kunden und Stakeholder
- Teamorientierte Arbeitsweise und Bereitschaft, weiter zu lernen und sich weiterzuentwickeln
Zusatzleistungen
- Neun-Tage-Fortnight mit jedem zweiten Freitag frei
- Umfassende Schulung und eine feste Ansprechperson zur Unterstützung beim Einstieg
- Unterstützung bei der beruflichen Weiterentwicklung
- Hybrides Arbeitsmodell
- Möglichkeit, zusätzliche Urlaubstage zu kaufen
- Mitarbeiterunterstützungsprogramm
- Strukturiertes Schulungs- und Weiterbildungsangebot
- Zusätzliche Unterstützung für relevante externe Studien
- Chancengleiches und inklusives Arbeitsumfeld