Bank of America
Bank of America
Bank of America est une institution financière mondiale qui exerce ses activités dans les secteurs bancaire, financier et des technologies financières. Ses services comprennent la banque de détail, l’accompagnement des petites entreprises, la gestion de patrimoine, les services d’investissement et l’accès aux marchés de capitaux pour les particuliers, les entreprises et les institutions. L’entreprise met également l’accent sur une croissance responsable grâce à la finance durable, aux initiatives en faveur de la diversité et aux programmes de développement communautaire.

Conseiller en solutions financières - Oklahoma City (sur site)

Développez les relations avec les clients et proposez des solutions bancaires et d’investissement en tant que Conseiller en solutions financières à Oklahoma City. Le poste comprend une préparation structurée aux licences dans le domaine des valeurs mobilières et une évolution vers des responsabilités de conseil plus larges.

Description

  • Obtenir les licences SIE, Series 7 et Series 66 grâce à des cours et des leçons structurés
  • Développer les compétences fondamentales en conseil financier
  • Développer, entretenir et gérer les relations avec les clients
  • Évaluer les situations financières complexes des clients et fournir des conseils et des solutions adaptés
  • Travailler depuis un centre financier afin de proposer des solutions bancaires, d’investissement et de service client
  • Appliquer un processus consultatif défini pour identifier les besoins des clients et les solutions appropriées
  • Développer des relations avec des clients bancaires, des propriétaires de petites entreprises et des clients fortunés
  • Fournir des conseils complets lors des bilans et présentations destinés aux clients
  • Recommander des stratégies alignées sur les objectifs financiers et les priorités de vie des clients
  • Collaborer avec les équipes principales de banque et d’investissement
  • Mettre les clients en relation avec les solutions de Bank of America et de Merrill
  • Évoluer vers le niveau II de Conseiller en solutions financières et d’autres opportunités de carrière

Exigences

  • Aptitude démontrée à obtenir les licences professionnelles requises
  • Autonomie et discipline dans la gestion du temps et de la charge de travail
  • Expérience dans le développement de relations avec les clients, l’évaluation des besoins et la recommandation de solutions
  • Solides compétences en communication et en collaboration pour établir des relations efficaces avec les collègues
  • Approche axée sur les résultats et centrée sur les intérêts des clients dans un environnement complexe et dynamique
  • Capacité à gérer plusieurs tâches simultanément
  • Capacité à apprendre et à s’adapter aux nouvelles technologies et applications
  • Les licences SIE, Series 7 et Series 66 sont requises ; les Series 63 et 65 peuvent être acceptées à la place de la Series 66
  • Obtenir la licence SIE dans les 30 jours suivant l’embauche et les licences Series 7 et Series 66 dans les 120 jours
  • L’inscription conformément à la SAFE Act, la vérification des antécédents et le maintien d’une situation professionnelle satisfaisante sont requis
  • Diplôme d’études secondaires, GED, certificat de fin d’études secondaires ou équivalent requis
  • Baccalauréat et/ou au moins un an d’expérience dans les services financiers ou la vente souhaités
  • La maîtrise de l’espagnol est souhaitée
  • Disponibilité du lundi au vendredi, avec des samedis en rotation
  • Capacité à travailler 40 heures par semaine
  • Capacité à se rendre dans un centre financier situé à une distance raisonnable

Avantages

  • Avantages abordables, compétitifs et flexibles
  • Ressources favorisant le bien-être physique, émotionnel et financier
  • Programmes complets de formation et d’intégration
  • Cours personnalisés consacrés à la préparation aux examens de licences dans le domaine des valeurs mobilières
  • Formation et accompagnement individuels assurés par les responsables de l’Academy
  • Temps d’étude dédié aux examens SIE, Series 7 et Series 66
  • Possibilités d’apprendre, de se développer et d’évoluer chez Bank of America et Merrill
  • Programmes, outils et ressources de l’Academy disponibles tout au long du parcours professionnel

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