Bank of America to globalna instytucja finansowa działająca w sektorze bankowości, finansów i fintechu. Firma oferuje osobom indywidualnym, małym przedsiębiorstwom i klientom instytucjonalnym bankowość osobistą, wsparcie dla małych firm, zarządzanie majątkiem, usługi inwestycyjne oraz dostęp do rynków kapitałowych. Koncentruje się również na odpowiedzialnym rozwoju poprzez zrównoważone finansowanie, inicjatywy na rzecz różnorodności i programy rozwoju społeczności lokalnych.
Doradca ds. rozwiązań finansowych — Oklahoma City (stacjonarnie)
Buduj relacje z klientami i dostarczaj rozwiązania bankowe oraz inwestycyjne jako doradca ds. rozwiązań finansowych w Oklahoma City. Rola obejmuje ustrukturyzowane przygotowanie do uzyskania licencji związanych z papierami wartościowymi oraz rozwój w kierunku szerszych obowiązków doradczych.
Opis
- Uzyskać licencje SIE, Series 7 i Series 66 dzięki ustrukturyzowanym zajęciom i lekcjom
- Rozwijać podstawowe umiejętności doradztwa finansowego
- Budować, utrzymywać i zarządzać relacjami z klientami
- Oceniać złożoną sytuację finansową klientów oraz zapewniać odpowiednie porady i rozwiązania
- Pracować w centrum finansowym, dostarczając rozwiązania bankowe i inwestycyjne oraz obsługę klienta
- Stosować określony proces konsultacyjny w celu rozpoznawania potrzeb klientów i odpowiednich rozwiązań
- Rozwijać relacje z klientami bankowymi, właścicielami małych firm oraz klientami o wysokich dochodach
- Zapewniać kompleksowe wskazówki podczas przeglądów i prezentacji dla klientów
- Rekomendować strategie zgodne z celami finansowymi i priorytetami życiowymi klientów
- Współpracować z głównymi zespołami bankowymi i inwestycyjnymi
- Łączyć klientów z rozwiązaniami Bank of America i Merrill
- Rozwijać się w kierunku etapu II stanowiska doradcy ds. rozwiązań finansowych oraz innych możliwości kariery
Wymagania
- Udowodnione predyspozycje do uzyskiwania wymaganych licencji branżowych
- Samodyscyplina w zarządzaniu czasem i obciążeniem pracą
- Doświadczenie w budowaniu relacji z klientami, ocenie potrzeb i rekomendowaniu rozwiązań
- Silne umiejętności komunikacji i współpracy potrzebne do budowania skutecznych relacji ze współpracownikami
- Podejście zorientowane na wyniki, z naciskiem na interesy klientów w złożonym i dynamicznym środowisku
- Umiejętność jednoczesnego zarządzania wieloma zadaniami
- Umiejętność uczenia się i dostosowywania do nowych technologii oraz aplikacji
- Wymagane są licencje SIE, Series 7 i Series 66; zamiast Series 66 mogą zostać zaakceptowane Series 63 i 65
- Uzyskać SIE w ciągu 30 dni od zatrudnienia oraz Series 7 i Series 66 w ciągu 120 dni
- Wymagana jest rejestracja zgodna z SAFE Act, weryfikacja przeszłości oraz utrzymywanie dobrej reputacji
- Wymagane jest świadectwo ukończenia szkoły średniej, GED, dokument ukończenia szkoły średniej lub jego odpowiednik
- Preferowane są tytuł licencjata i/lub co najmniej rok doświadczenia w usługach finansowych lub sprzedaży
- Preferowana znajomość języka hiszpańskiego
- Gotowość do pracy od poniedziałku do piątku, z rotacyjnymi sobotami
- Umiejętność pracy przez 40 godzin tygodniowo
- Umiejętność dojazdu na rozsądną odległość do centrum finansowego
Benefity
- Przystępne cenowo, konkurencyjne i elastyczne świadczenia
- Zasoby wspierające dobrostan fizyczny, emocjonalny i finansowy
- Kompleksowe programy szkoleniowe i wdrożeniowe
- Spersonalizowane zajęcia poświęcone przygotowaniu do egzaminów licencyjnych związanych z papierami wartościowymi
- Szkolenia i indywidualny coaching prowadzony przez menedżerów Academy
- Dedykowany czas na naukę do egzaminów SIE, Series 7 i Series 66
- Możliwości nauki, rozwoju i awansu w Bank of America oraz Merrill
- Programy, narzędzia i zasoby Academy dostępne przez całą ścieżkę kariery