Bank of Americaは、銀行、金融、フィンテックの各分野で事業を展開するグローバルな金融機関です。個人向け銀行サービス、中小企業支援、ウェルスマネジメント、投資サービスに加え、個人、企業、機関向けに資本市場へのアクセスを提供しています。また、サステナブルファイナンス、多様性に関する取り組み、地域開発プログラムを通じて、責任ある成長にも注力しています。
ファイナンシャル・ソリューションズ・アドバイザー－オクラホマシティ（出社勤務）
オクラホマシティでファイナンシャル・ソリューションズ・アドバイザーとして顧客との関係を築き、銀行および投資ソリューションを提供します。 体系的な研修を通じて証券資格取得に備え、より幅広いアドバイザー業務へ段階的に進みます。
仕事内容
- 体系的なクラスとレッスンを通じてSIE、Series 7、Series 66の資格を取得する
- 金融アドバイザーとしての基本スキルを身につける
- 顧客との関係を築き、維持・管理する
- 顧客の複雑な財務状況を評価し、適切な助言とソリューションを提供する
- 金融センターで銀行、投資、顧客サービスのソリューションを提供する
- 定められたコンサルティングプロセスを用いて顧客のニーズと適切なソリューションを特定する
- 銀行顧客、小規模事業主、高純資産顧客との関係を築く
- 顧客レビューとプレゼンテーションを通じて包括的なガイダンスを提供する
- 顧客の財務目標と人生における優先事項に沿った戦略を提案する
- 中核的な銀行業務チームおよび投資チームと連携する
- Bank of AmericaおよびMerrillのソリューションを顧客につなげる
- Financial Solutions Advisor Stage IIやその他のキャリア機会に向けて成長する
応募要件
- 必要な業界資格を取得する適性があること
- 時間と業務量を自己管理できる規律性
- 顧客との関係構築、ニーズの評価、ソリューションの提案に関する経験
- 効果的な同僚関係を築くための優れたコミュニケーション能力と協働能力
- 複雑で変化の速い環境で顧客の利益を重視する、成果志向の姿勢
- 複数の業務を同時に管理できること
- 新しいテクノロジーやアプリケーションを学び、適応できること
- SIE、Series 7、Series 66の資格が必要。Series 63およびSeries 65でSeries 66の代替が可能
- 入社後30日以内にSIE、120日以内にSeries 7およびSeries 66を取得すること
- SAFE Actへの登録、身元調査、継続的な良好な資格状態が必要
- 高校卒業証書、GED、中等教育資格、または同等の資格が必要
- 学士号および/または金融サービスまたは営業経験1年以上が望ましい
- スペイン語の運用能力が望ましい
- 月曜日から金曜日の勤務と、交代制の土曜日勤務に対応できること
- 週40時間勤務できること
- 金融センターまで合理的な距離を通勤できること
福利厚生
- 手頃で競争力があり、柔軟な福利厚生
- 身体面、感情面、経済面のウェルビーイングを支援するリソース
- 包括的な研修およびオンボーディングプログラム
- 証券資格試験の準備に特化した個別クラス
- アカデミーマネージャーによる研修と個別コーチング
- SIE、Series 7、Series 66試験のための専用学習時間
- Bank of AmericaおよびMerrillで学び、成長し、キャリアアップする機会
- キャリアを通じて利用できるアカデミープログラム、ツール、リソース