Bank of America je globální finanční instituce působící v oblasti bankovnictví, financí a fintechu. Jednotlivcům, malým podnikům i institucionálním klientům poskytuje osobní bankovnictví, podporu malých podniků, správu majetku, investiční služby a přístup na kapitálové trhy. Společnost se také zaměřuje na odpovědný růst prostřednictvím udržitelného financování, iniciativ podporujících rozmanitost a programů rozvoje komunit.
Poradce pro finanční řešení – Oklahoma City (na pracovišti)
Budujte vztahy s klienty a poskytujte bankovní a investiční řešení jako poradce pro finanční řešení v Oklahoma City. Tato role zahrnuje strukturovanou přípravu na získání licencí pro oblast cenných papírů a postup k širším poradenským povinnostem.
Popis
- Získat licence SIE, Series 7 a Series 66 prostřednictvím strukturovaných kurzů a lekcí
- Rozvíjet základní dovednosti finančního poradenství
- Budovat, udržovat a spravovat vztahy s klienty
- Posuzovat složité finanční situace klientů a poskytovat vhodné rady a řešení
- Pracovat ve finančním centru a poskytovat bankovní a investiční řešení i služby klientům
- Používat stanovený konzultační proces k identifikaci potřeb klientů a vhodných řešení
- Rozvíjet vztahy s bankovními klienty, majiteli malých podniků a majetnějšími klienty
- Poskytovat komplexní poradenství během hodnocení a prezentací pro klienty
- Doporučovat strategie v souladu s finančními cíli a životními prioritami klientů
- Spolupracovat s hlavními bankovními a investičními týmy
- Propojovat klienty s řešeními Bank of America a Merrill
- Postupovat k fázi II pozice poradce pro finanční řešení a k dalším kariérním příležitostem
Požadavky
- Prokázaná schopnost získat požadované oborové licence
- Sebedisciplína při řízení času a pracovního vytížení
- Zkušenost s rozvojem vztahů s klienty, vyhodnocováním potřeb a doporučováním řešení
- Silné komunikační a spolupracující dovednosti pro budování efektivních vztahů s kolegy
- Orientace na výsledky se zaměřením na zájmy klientů ve složitém a rychle se měnícím prostředí
- Schopnost řídit více úkolů současně
- Schopnost učit se nové technologie a aplikace a přizpůsobovat se jim
- Vyžadují se licence SIE, Series 7 a Series 66; místo Series 66 mohou být přijaty Series 63 a 65
- Získat SIE do 30 dnů od nástupu a Series 7 a Series 66 do 120 dnů
- Vyžaduje se registrace podle SAFE Act, prověření minulosti a trvalé udržování dobrého postavení
- Vyžaduje se středoškolský diplom, GED, doklad o středoškolském vzdělání nebo ekvivalent
- Preferuje se bakalářský titul a/nebo alespoň jeden rok zkušeností v oblasti finančních služeb nebo prodeje
- Preferuje se znalost španělštiny
- Dostupnost od pondělí do pátku s rotujícími sobotami
- Schopnost pracovat 40 hodin týdně
- Schopnost dojíždět na přiměřenou vzdálenost do finančního centra
Benefity
- Dostupné, konkurenceschopné a flexibilní zaměstnanecké výhody
- Zdroje podporující fyzickou, emocionální a finanční pohodu
- Komplexní školicí a adaptační programy
- Personalizované kurzy zaměřené na přípravu ke zkouškám pro získání licencí v oblasti cenných papírů
- Školení a individuální koučink od manažerů Academy
- Vyhrazený čas na studium ke zkouškám SIE, Series 7 a Series 66
- Příležitosti učit se, rozvíjet se a kariérně postupovat v Bank of America a Merrill
- Programy, nástroje a zdroje Academy dostupné po celou dobu kariérní cesty