Bank of America е глобална финансова институция, която развива дейност в областта на банковото дело, финансите и финтеха. Услугите ѝ включват лично банкиране, подкрепа за малкия бизнес, управление на богатството, инвестиционни услуги и достъп до капиталовите пазари за физически лица, предприятия и институции. Компанията се фокусира и върху отговорния растеж чрез устойчиво финансиране, инициативи за многообразие и програми за развитие на общностите.
Консултант по финансови решения – Оклахома Сити (работа на място)
Изграждайте взаимоотношения с клиенти и предоставяйте банкови и инвестиционни решения като консултант по финансови решения в Оклахома Сити. Ролята включва структурирана подготовка за лицензи за ценни книжа и развитие към по-широки консултантски отговорности.
Описание
- Получете лицензите SIE, Series 7 и Series 66 чрез структурирани курсове и уроци
- Развивайте основни умения за финансово консултиране
- Изграждайте, поддържайте и управлявайте взаимоотношения с клиенти
- Оценявайте сложното финансово положение на клиентите и предоставяйте подходящи съвети и решения
- Работете във финансов център и предоставяйте банкови, инвестиционни и клиентски услуги
- Прилагайте определен консултативен процес за установяване на нуждите на клиентите и подходящите решения
- Развивайте отношения с банкови клиенти, собственици на малък бизнес и клиенти с по-висока нетна стойност
- Предоставяйте цялостни насоки чрез прегледи на клиентите и презентации
- Препоръчвайте стратегии, съобразени с финансовите цели и житейските приоритети на клиентите
- Партнирайте си с основните банкови и инвестиционни екипи
- Свързвайте клиентите с решенията на Bank of America и Merrill
- Развивайте се към позицията Financial Solutions Advisor Stage II и други кариерни възможности
Изисквания
- Доказана способност за получаване на необходимите професионални лицензи
- Самодисциплина при управление на времето и работното натоварване
- Опит в развиването на взаимоотношения с клиенти, оценяването на потребности и препоръчването на решения
- Силни комуникационни и умения за сътрудничество при изграждане на ефективни отношения с колеги
- Ориентиран към резултати подход с фокус върху интересите на клиентите в сложна и динамична среда
- Способност за едновременно управление на множество задачи
- Способност за учене и адаптиране към нови технологии и приложения
- Изискват се лицензите SIE, Series 7 и Series 66; вместо Series 66 могат да бъдат приети Series 63 и 65
- Получаване на SIE в рамките на 30 дни от назначаването и на Series 7 и Series 66 в рамките на 120 дни
- Изискват се регистрация съгласно SAFE Act, проверка на миналото и поддържане на добро състояние
- Изисква се диплома за средно образование, GED, удостоверение за завършено средно образование или еквивалент
- Предпочита се бакалавърска степен и/или поне една година опит във финансови услуги или продажби
- Предпочита се владеене на испански език
- Готовност за работа от понеделник до петък с редуващи се съботи
- Способност за работа 40 часа седмично
- Способност за пътуване на разумно разстояние до финансов център
Придобивки
- Достъпни, конкурентни и гъвкави придобивки
- Ресурси в подкрепа на физическото, емоционалното и финансовото благосъстояние
- Цялостни програми за обучение и въвеждане в работата
- Персонализирани курсове за подготовка за изпити за лицензи за ценни книжа
- Обучение и индивидуален коучинг от мениджъри на Academy
- Отделено време за подготовка за изпитите SIE, Series 7 и Series 66
- Възможности за учене, развитие и напредък в Bank of America и Merrill
- Програми, инструменти и ресурси на Academy, достъпни през целия кариерен път