Bank of America es una institución financiera global que opera en los sectores de la banca, las finanzas y la tecnología financiera. Sus servicios incluyen banca personal, apoyo a pequeñas empresas, gestión patrimonial, servicios de inversión y acceso a los mercados de capitales para particulares, empresas e instituciones. La compañía también apuesta por un crecimiento responsable mediante las finanzas sostenibles, iniciativas de diversidad y programas de desarrollo comunitario.
Asesor de Soluciones Financieras - Oklahoma City (Presencial)
Construye relaciones con clientes y ofrece soluciones bancarias y de inversión como Asesor de Soluciones Financieras en Oklahoma City. El puesto incluye preparación estructurada para obtener licencias de valores y avanzar hacia responsabilidades de asesoramiento más amplias.
Descripción
- Obtén las licencias SIE, Series 7 y Series 66 mediante clases y lecciones estructuradas
- Desarrolla habilidades fundamentales de asesoramiento financiero
- Construye, mantiene y gestiona relaciones con clientes
- Evalúa las situaciones financieras complejas de los clientes y proporciona asesoramiento y soluciones adecuados
- Trabaja desde un centro financiero para ofrecer soluciones bancarias, de inversión y de servicio al cliente
- Aplica un proceso consultivo definido para identificar las necesidades de los clientes y las soluciones adecuadas
- Desarrolla relaciones con clientes bancarios, propietarios de pequeñas empresas y clientes con un patrimonio elevado
- Ofrece orientación integral mediante revisiones y presentaciones para clientes
- Recomienda estrategias alineadas con los objetivos financieros y las prioridades de vida de los clientes
- Colabora con los equipos principales de banca e inversión
- Conecta a los clientes con las soluciones de Bank of America y Merrill
- Avanza hacia la Etapa II de Asesor de Soluciones Financieras y otras oportunidades profesionales
Requisitos
- Aptitud demostrada para obtener las licencias profesionales requeridas
- Autodisciplina para gestionar el tiempo y la carga de trabajo
- Experiencia en desarrollar relaciones con clientes, evaluar necesidades y recomendar soluciones
- Sólidas habilidades de comunicación y colaboración para establecer relaciones eficaces con colegas
- Enfoque orientado a resultados, centrado en los intereses de los clientes en un entorno complejo y dinámico
- Capacidad para gestionar varias tareas simultáneamente
- Capacidad para aprender y adaptarse a nuevas tecnologías y aplicaciones
- Se requieren las licencias SIE, Series 7 y Series 66; las Series 63 y 65 pueden aceptarse en lugar de la Series 66
- Obtener la licencia SIE en los 30 días posteriores a la contratación y las licencias Series 7 y Series 66 en los 120 días posteriores
- Se requieren el registro conforme a la SAFE Act, una verificación de antecedentes y mantener una situación profesional adecuada
- Se requiere diploma de educación secundaria, GED, certificado de educación secundaria o equivalente
- Se prefiere una licenciatura y/o al menos un año de experiencia en servicios financieros o ventas
- Se prefiere dominio del español
- Disponibilidad de lunes a viernes, con sábados rotativos
- Capacidad para trabajar 40 horas semanales
- Capacidad para desplazarse una distancia razonable hasta un centro financiero
Beneficios
- Beneficios asequibles, competitivos y flexibles
- Recursos para apoyar el bienestar físico, emocional y financiero
- Programas integrales de formación e incorporación
- Clases personalizadas dedicadas a la preparación para los exámenes de licencias de valores
- Formación y coaching individual a cargo de gerentes de la Academy
- Tiempo de estudio dedicado para los exámenes SIE, Series 7 y Series 66
- Oportunidades para aprender, desarrollarse y avanzar en Bank of America y Merrill
- Programas, herramientas y recursos de la Academy disponibles durante toda la trayectoria profesional