Bank of America is een wereldwijd opererende financiële instelling op het gebied van bankieren, financiële dienstverlening en fintech. De diensten omvatten persoonlijk bankieren, ondersteuning voor kleine bedrijven, vermogensbeheer, beleggingsdiensten en toegang tot kapitaalmarkten voor particulieren, bedrijven en instellingen. Het bedrijf richt zich daarnaast op verantwoorde groei door middel van duurzame financiering, initiatieven voor diversiteit en programma’s voor gemeenschapsontwikkeling.
Adviseur financiële oplossingen – Oklahoma City (op locatie)
Bouw klantrelaties op en lever bank- en beleggingsoplossingen als adviseur financiële oplossingen in Oklahoma City. De functie omvat een gestructureerde voorbereiding op effectenvergunningen en doorgroeimogelijkheden naar bredere adviesverantwoordelijkheden.
Beschrijving
- Behaal de SIE-, Series 7- en Series 66-vergunningen via gestructureerde lessen en trainingen
- Ontwikkel essentiële vaardigheden voor financieel advies
- Bouw klantrelaties op, onderhoud ze en beheer ze
- Beoordeel complexe financiële situaties van klanten en bied passend advies en geschikte oplossingen
- Werk vanuit een financieel centrum om bank-, beleggings- en klantenserviceoplossingen te bieden
- Pas een vastgesteld adviesproces toe om klantbehoeften en passende oplossingen te identificeren
- Ontwikkel relaties met bankklanten, eigenaren van kleine bedrijven en vermogende klanten
- Bied uitgebreide begeleiding tijdens klantbesprekingen en presentaties
- Beveel strategieën aan die aansluiten bij de financiële doelen en levensprioriteiten van klanten
- Werk samen met centrale bank- en beleggingsteams
- Breng klanten in contact met oplossingen van Bank of America en Merrill
- Ontwikkel u richting Financial Solutions Advisor Stage II en andere carrièremogelijkheden
Vereisten
- Aantoonbare aanleg voor het behalen van de vereiste vergunningen binnen de sector
- Zelfdiscipline bij het beheren van tijd en werkbelasting
- Ervaring met het ontwikkelen van klantrelaties, het beoordelen van behoeften en het aanbevelen van oplossingen
- Sterke communicatieve en samenwerkingsvaardigheden voor het opbouwen van effectieve relaties met collega's
- Resultaatgerichte aanpak met focus op klantbelangen in een complexe, dynamische omgeving
- Vermogen om meerdere taken tegelijk te beheren
- Vermogen om nieuwe technologieën en applicaties te leren en zich eraan aan te passen
- SIE-, Series 7- en Series 66-vergunningen vereist; Series 63 en 65 kunnen in plaats van Series 66 worden geaccepteerd
- Behaal de SIE binnen 30 dagen na indiensttreding en Series 7 en Series 66 binnen 120 dagen
- Registratie volgens de SAFE Act, antecedentenonderzoek en voortdurend voldoen aan de vereisten voor een goede reputatie vereist
- Middelbareschooldiploma, GED, diploma van het voortgezet onderwijs of gelijkwaardig diploma vereist
- Bacheloropleiding en/of minimaal één jaar ervaring in financiële dienstverlening of verkoop gewenst
- Beheersing van het Spaans gewenst
- Beschikbaarheid van maandag tot en met vrijdag, met afwisselende zaterdagen
- Vermogen om 40 uur per week te werken
- Vermogen om een redelijke afstand naar een financieel centrum af te leggen
Voordelen
- Betaalbare, concurrerende en flexibele arbeidsvoorwaarden
- Middelen ter ondersteuning van lichamelijk, emotioneel en financieel welzijn
- Uitgebreide trainings- en onboardingprogramma's
- Persoonlijke lessen ter voorbereiding op examens voor effectenvergunningen
- Training en individuele coaching door Academy-managers
- Gerichte studietijd voor de SIE-, Series 7- en Series 66-examens
- Mogelijkheden om bij Bank of America en Merrill te leren, zich te ontwikkelen en door te groeien
- Academy-programma's, tools en hulpmiddelen gedurende de hele loopbaan