Bank of America — глобальная финансовая организация, работающая в сферах банковского дела, финансов и финтеха. Компания предоставляет услуги для частных лиц, малого бизнеса и институциональных клиентов, включая персональное банковское обслуживание, поддержку малого бизнеса, управление капиталом, инвестиционные услуги и доступ к рынкам капитала. Также компания уделяет внимание ответственному развитию через устойчивое финансирование, инициативы в области многообразия и программы развития местных сообществ.
Консультант по финансовым решениям — Оклахома-Сити (очно)
Выстраивайте отношения с клиентами и предоставляйте банковские и инвестиционные решения в качестве консультанта по финансовым решениям в Оклахома-Сити. Роль предусматривает структурированную подготовку к лицензированию ценных бумаг и продвижение к более широким консультационным обязанностям.
Описание
- Получить лицензии SIE, Series 7 и Series 66 благодаря структурированным занятиям и урокам
- Развивать базовые навыки финансового консультирования
- Выстраивать, поддерживать и вести отношения с клиентами
- Оценивать сложные финансовые ситуации клиентов и предоставлять подходящие рекомендации и решения
- Работать в финансовом центре, предоставляя банковские, инвестиционные решения и услуги для клиентов
- Применять установленный консультационный процесс для выявления потребностей клиентов и подходящих решений
- Развивать отношения с банковскими клиентами, владельцами малого бизнеса и состоятельными клиентами
- Предоставлять комплексные рекомендации во время обзоров и презентаций для клиентов
- Рекомендовать стратегии, соответствующие финансовым целям и жизненным приоритетам клиентов
- Сотрудничать с основными банковскими и инвестиционными командами
- Знакомить клиентов с решениями Bank of America и Merrill
- Продвигаться к этапу II должности консультанта по финансовым решениям и другим карьерным возможностям
Требования
- Подтвержденная способность получать необходимые отраслевые лицензии
- Самодисциплина в управлении временем и рабочей нагрузкой
- Опыт развития отношений с клиентами, оценки потребностей и рекомендации решений
- Развитые навыки коммуникации и сотрудничества для построения эффективных отношений с коллегами
- Ориентация на результат с фокусом на интересах клиентов в сложной и динамичной среде
- Способность одновременно выполнять несколько задач
- Способность изучать и осваивать новые технологии и приложения
- Требуются лицензии SIE, Series 7 и Series 66; вместо Series 66 могут приниматься Series 63 и 65
- Получить SIE в течение 30 дней после приема на работу, а Series 7 и Series 66 — в течение 120 дней
- Требуются регистрация в соответствии с SAFE Act, проверка биографических данных и сохранение хорошей репутации
- Требуется аттестат о среднем образовании, GED, документ о среднем образовании или эквивалент
- Предпочтительны степень бакалавра и/или не менее одного года опыта в сфере финансовых услуг или продаж
- Предпочтительно владение испанским языком
- Готовность работать с понедельника по пятницу, включая чередующиеся субботы
- Способность работать 40 часов в неделю
- Способность добираться на разумное расстояние до финансового центра
Преимущества
- Доступные, конкурентоспособные и гибкие льготы
- Ресурсы для поддержки физического, эмоционального и финансового благополучия
- Комплексные программы обучения и адаптации
- Персонализированные занятия для подготовки к экзаменам на лицензии в сфере ценных бумаг
- Обучение и индивидуальное наставничество со стороны руководителей Academy
- Выделенное время для подготовки к экзаменам SIE, Series 7 и Series 66
- Возможности учиться, развиваться и продвигаться в Bank of America и Merrill
- Программы, инструменты и ресурсы Academy, доступные на протяжении карьерного пути