O Bank of America é uma instituição financeira global que atua nos setores bancário, financeiro e de tecnologia financeira. Seus serviços incluem banco para pessoas físicas, suporte a pequenas empresas, gestão de patrimônio, serviços de investimento e acesso aos mercados de capitais para pessoas, empresas e instituições. A empresa também promove o crescimento responsável por meio de finanças sustentáveis, iniciativas de diversidade e programas de desenvolvimento comunitário.
Consultor de Soluções Financeiras - Oklahoma City (Presencial)
Construa relacionamentos com clientes e ofereça soluções bancárias e de investimento como Consultor de Soluções Financeiras em Oklahoma City. A função inclui preparação estruturada para obter licenças de valores mobiliários e avançar para responsabilidades mais amplas de consultoria.
Descrição
- Obtenha as licenças SIE, Series 7 e Series 66 por meio de aulas e lições estruturadas
- Desenvolva habilidades essenciais de consultoria financeira
- Construa, mantenha e gerencie relacionamentos com clientes
- Avalie as situações financeiras complexas dos clientes e ofereça aconselhamento e soluções adequados
- Trabalhe em um centro financeiro para oferecer soluções bancárias, de investimento e de atendimento ao cliente
- Aplique um processo consultivo definido para identificar as necessidades dos clientes e as soluções adequadas
- Desenvolva relacionamentos com clientes bancários, proprietários de pequenas empresas e clientes de alto patrimônio
- Ofereça orientação abrangente por meio de análises e apresentações para clientes
- Recomende estratégias alinhadas aos objetivos financeiros e às prioridades de vida dos clientes
- Colabore com as equipes principais de serviços bancários e investimentos
- Conecte clientes às soluções do Bank of America e da Merrill
- Avance para a Etapa II de Consultor de Soluções Financeiras e outras oportunidades de carreira
Requisitos
- Aptidão comprovada para obter as licenças profissionais exigidas
- Autodisciplina para gerenciar o tempo e a carga de trabalho
- Experiência no desenvolvimento de relacionamentos com clientes, avaliação de necessidades e recomendação de soluções
- Excelentes habilidades de comunicação e colaboração para construir relacionamentos eficazes com colegas
- Abordagem orientada a resultados, com foco nos interesses dos clientes em um ambiente complexo e dinâmico
- Capacidade de gerenciar várias tarefas simultaneamente
- Capacidade de aprender e se adaptar a novas tecnologias e aplicativos
- As licenças SIE, Series 7 e Series 66 são obrigatórias; as Series 63 e 65 podem ser aceitas em vez da Series 66
- Obter a licença SIE em até 30 dias após a contratação e as licenças Series 7 e Series 66 em até 120 dias
- Registro conforme a SAFE Act, verificação de antecedentes e manutenção de situação regular são obrigatórios
- É obrigatório ter diploma de ensino médio, GED, certificado de ensino secundário ou equivalente
- É preferível ter bacharelado e/ou pelo menos um ano de experiência em serviços financeiros ou vendas
- Proficiência em espanhol é preferível
- Disponibilidade de segunda a sexta-feira, com sábados alternados
- Capacidade de trabalhar 40 horas por semana
- Capacidade de se deslocar uma distância razoável até um centro financeiro
Benefícios
- Benefícios acessíveis, competitivos e flexíveis
- Recursos que apoiam o bem-estar físico, emocional e financeiro
- Programas abrangentes de treinamento e integração
- Aulas personalizadas dedicadas à preparação para os exames de licenciamento de valores mobiliários
- Treinamento e coaching individual com gerentes da Academy
- Tempo dedicado aos estudos para os exames SIE, Series 7 e Series 66
- Oportunidades de aprender, desenvolver-se e avançar no Bank of America e na Merrill
- Programas, ferramentas e recursos da Academy disponíveis durante toda a trajetória profissional