Bank of America là một tổ chức tài chính toàn cầu hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính và công nghệ tài chính. Các dịch vụ của công ty bao gồm ngân hàng cá nhân, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ, quản lý tài sản, dịch vụ đầu tư và tiếp cận thị trường vốn dành cho cá nhân, doanh nghiệp và tổ chức. Công ty cũng chú trọng tăng trưởng có trách nhiệm thông qua tài chính bền vững, các sáng kiến về đa dạng và các chương trình phát triển cộng đồng.
Chuyên viên Tư vấn Giải pháp Tài chính - Oklahoma City (Làm việc tại chỗ)
Xây dựng quan hệ với khách hàng và cung cấp các giải pháp ngân hàng, đầu tư trong vai trò Chuyên viên Tư vấn Giải pháp Tài chính tại Oklahoma City. Vị trí này bao gồm chương trình chuẩn bị bài bản để取得 các chứng chỉ ngành chứng khoán và phát triển lên các trách nhiệm tư vấn chuyên sâu hơn.
Mô tả
- Đạt các chứng chỉ SIE, Series 7 và Series 66 thông qua các lớp học và bài học có cấu trúc
- Phát triển các kỹ năng nền tảng về tư vấn tài chính
- Xây dựng, duy trì và quản lý quan hệ với khách hàng
- Đánh giá tình hình tài chính phức tạp của khách hàng và đưa ra lời khuyên, giải pháp phù hợp
- Làm việc tại trung tâm tài chính để cung cấp các giải pháp ngân hàng, đầu tư và dịch vụ khách hàng
- Áp dụng quy trình tư vấn được xác định rõ để xác định nhu cầu của khách hàng và các giải pháp phù hợp
- Phát triển quan hệ với khách hàng ngân hàng, chủ doanh nghiệp nhỏ và khách hàng có tài sản lớn
- Cung cấp hướng dẫn toàn diện thông qua các buổi rà soát và thuyết trình với khách hàng
- Đề xuất các chiến lược phù hợp với mục tiêu tài chính và ưu tiên trong cuộc sống của khách hàng
- Phối hợp với các đội ngũ ngân hàng cốt lõi và đầu tư
- Kết nối khách hàng với các giải pháp của Bank of America và Merrill
- Phát triển lên Chuyên viên Tư vấn Giải pháp Tài chính Giai đoạn II và các cơ hội nghề nghiệp khác
Yêu cầu
- Có năng lực được chứng minh trong việc đạt các chứng chỉ ngành bắt buộc
- Có tính kỷ luật và khả năng tự quản lý thời gian, khối lượng công việc
- Có kinh nghiệm phát triển quan hệ khách hàng, đánh giá nhu cầu và đề xuất giải pháp
- Kỹ năng giao tiếp và hợp tác tốt để xây dựng quan hệ hiệu quả với đồng nghiệp
- Định hướng kết quả, tập trung vào lợi ích của khách hàng trong môi trường phức tạp, nhịp độ nhanh
- Có khả năng xử lý đồng thời nhiều nhiệm vụ
- Có khả năng học hỏi và thích ứng với công nghệ, ứng dụng mới
- Bắt buộc có chứng chỉ SIE, Series 7 và Series 66; có thể chấp nhận Series 63 và 65 thay cho Series 66
- Đạt chứng chỉ SIE trong vòng 30 ngày kể từ ngày tuyển dụng và Series 7, Series 66 trong vòng 120 ngày
- Bắt buộc đăng ký theo SAFE Act, kiểm tra lý lịch và duy trì tình trạng tốt liên tục
- Bắt buộc có bằng tốt nghiệp trung học, GED, chứng chỉ trung học hoặc tương đương
- Ưu tiên bằng cử nhân và/hoặc ít nhất một năm kinh nghiệm trong lĩnh vực dịch vụ tài chính hoặc bán hàng
- Ưu tiên thành thạo tiếng Tây Ban Nha
- Có thể làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu và luân phiên các ngày thứ Bảy
- Có khả năng làm việc 40 giờ mỗi tuần
- Có khả năng di chuyển trong phạm vi hợp lý đến một trung tâm tài chính
Phúc lợi
- Phúc lợi hợp lý, cạnh tranh và linh hoạt
- Các nguồn lực hỗ trợ sức khỏe thể chất, tinh thần và tài chính
- Chương trình đào tạo và hội nhập toàn diện
- Các lớp học được thiết kế riêng để chuẩn bị cho kỳ thi cấp chứng chỉ ngành chứng khoán
- Đào tạo và huấn luyện cá nhân từ các quản lý Academy
- Thời gian học tập riêng cho các kỳ thi SIE, Series 7 và Series 66
- Cơ hội học hỏi, phát triển và thăng tiến cùng Bank of America và Merrill
- Các chương trình, công cụ và nguồn lực của Academy được cung cấp trong suốt hành trình nghề nghiệp