A Bank of America globális pénzügyi intézmény, amely a banki szolgáltatások, a pénzügyek és a fintech területén működik. Szolgáltatásai közé tartozik a lakossági bankolás, a kisvállalkozások támogatása, a vagyonkezelés, a befektetési szolgáltatások, valamint a tőkepiacokhoz való hozzáférés magánszemélyek, vállalkozások és intézmények számára. A vállalat emellett a fenntartható finanszírozáson, a sokszínűségi kezdeményezéseken és a közösségfejlesztési programokon keresztül a felelős növekedésre összpontosít.
Pénzügyi megoldási tanácsadó – Oklahoma City (helyszíni munkavégzés)
Pénzügyi megoldási tanácsadóként építsen ügyfélkapcsolatokat, és nyújtson banki és befektetési megoldásokat Oklahoma Cityben. A munkakör strukturált felkészítést biztosít az értékpapír-engedélyek megszerzésére, valamint fejlődési lehetőséget kínál szélesebb körű tanácsadói feladatok felé.
Leírás
- Szerezze meg a SIE, a Series 7 és a Series 66 engedélyeket strukturált órák és leckék révén
- Fejlessze alapvető pénzügyi tanácsadói készségeit
- Építsen ki, tartson fenn és kezeljen ügyfélkapcsolatokat
- Mérje fel az ügyfelek összetett pénzügyi helyzetét, és nyújtson megfelelő tanácsot és megoldásokat
- Pénzügyi központból dolgozva nyújtson banki, befektetési és ügyfélszolgálati megoldásokat
- Alkalmazzon meghatározott tanácsadási folyamatot az ügyféligények és a megfelelő megoldások azonosítására
- Építsen kapcsolatokat banki ügyfelekkel, kisvállalkozókkal és magasabb nettó vagyonú ügyfelekkel
- Nyújtson átfogó útmutatást ügyféláttekintések és prezentációk során
- Javasoljon az ügyfelek pénzügyi céljaihoz és élethelyzeti prioritásaihoz igazodó stratégiákat
- Működjön együtt az alapvető banki és befektetési csapatokkal
- Kapcsolja össze az ügyfeleket a Bank of America és a Merrill megoldásaival
- Fejlődjön a Financial Solutions Advisor Stage II szintje és más karrierlehetőségek felé
Követelmények
- Bizonyított alkalmasság a szükséges iparági engedélyek megszerzésére
- Önfegyelem az idő és a munkaterhelés kezelésében
- Ügyfélkapcsolatok fejlesztésében, igények felmérésében és megoldások ajánlásában szerzett tapasztalat
- Erős kommunikációs és együttműködési készségek a hatékony munkatársi kapcsolatok kialakításához
- Eredményorientált hozzáállás, amely összetett és gyors tempójú környezetben is az ügyfelek érdekeire összpontosít
- Több feladat egyidejű kezelésének képessége
- Új technológiák és alkalmazások elsajátításának és az azokhoz való alkalmazkodásnak a képessége
- A SIE, a Series 7 és a Series 66 engedélyek szükségesek; a Series 66 helyett a Series 63 és a Series 65 is elfogadható
- A SIE engedélyt a felvételtől számított 30 napon belül, a Series 7 és a Series 66 engedélyt pedig 120 napon belül meg kell szerezni
- SAFE Act-regisztráció, háttérellenőrzés és folyamatos kifogástalan státusz szükséges
- Középiskolai érettségi, GED, középfokú iskolai bizonyítvány vagy azzal egyenértékű végzettség szükséges
- Felsőfokú diploma és/vagy legalább egy év pénzügyi szolgáltatási vagy értékesítési tapasztalat előnyt jelent
- A spanyol nyelv ismerete előnyt jelent
- Hétfőtől péntekig tartó, váltott szombatokat is magában foglaló munkarend vállalása
- Heti 40 óra munkavégzésének képessége
- A pénzügyi központ ésszerű távolságból történő megközelítésének képessége
Juttatások
- Megfizethető, versenyképes és rugalmas juttatások
- A testi, érzelmi és pénzügyi jóllétet támogató erőforrások
- Átfogó képzési és beillesztési programok
- Személyre szabott órák az értékpapír-engedélyezési vizsgákra való felkészüléshez
- Képzés és egyéni coaching az Academy vezetőitől
- Dedikált tanulási idő a SIE, a Series 7 és a Series 66 vizsgákhoz
- Tanulási, fejlődési és előrelépési lehetőségek a Bank of America és a Merrill vállalatoknál
- Az egész karrierút során elérhető Academy-programok, eszközök és erőforrások